秦川发展拟吸收合并大股东实现整体上市
摘要:
本次交易分两次发行,第一次是发行股份购买资产,第二次是发行股份募集配套资金,中国证监会一次核准。其中,发行股份募集配套资金,以发行股份购买资产实施完成为前提。
第一次发行分两步,完成后将实现秦川发展整体上市。
第一步,以定价基准日前20个交易日股票均价(6.57元/股)的价格,向秦川集团全体股东发行股份,购买秦川集团100%股权,秦川集团作为被吸并方,在重组完成后将被注销。由此,集团9名股东(包括陕西省国资委、陕西产投、华融资产管理公司等公司,以及华融渝富红杉、新远景成长、天津昆仑天创等PE)将从间接持股转为直接持股上市公司,获得资本退出渠道。9名股东取得秦川发展非公开发行的股份后,秦川集团持有的秦川发展全部股份,将在9名股东完成登记手续之日,全部注销。这一步完成后,预计陕西省国资委持有秦川发展16.82%股份,陕西产投持有15.4%股份,由于陕西省国资委是陕西产投的控股股东,因此陕西省国资委直接和间接持有秦川发展32.22%股份,仍为控股股东和实际控制人。
第二步,以6.57元/股价格,向陕西光泰发行股份,购买宝鸡忠诚机床42.06%的股份。其中,陕西省国资委和陕西产投承诺在本次非公开发行取得的股份,自发行上市之日起36个月不得转让;秦川集团其余股东以及陕西光泰承诺锁定期为发行上市之日起12个月。
以上交易预估值24.66亿元,预计发行股份37539万股,其中预计向秦川集团股东发行35171万股,预计向陕西光泰发行2367万股。
第二次发行,公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%(5.92元/股),募集金额不超过总交易金额的25%。预计发行股份10448万股,预计募集资金不超过61857万元。
解读:
解读为利好,集团资产实现上市,将有助于提升公司的整体经营能力,有望刺激股价出现强势走高,可重点关注。(山东神光)
金飞达:预计一季度净利润同比增长逾15倍
摘要:
公司预计2013年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为3020万元-3070万元,同比增长1513%-1540%。
根据公司与江苏省南通高新技术产业开发区管理委员会于2011年4月签订的《公司退出中心区补偿协议》,江苏省南通高新技术产业开发区管理委员会分期向公司支付各项补偿费用及搬迁奖励资金合计5861.675万元。
截止2013年3月30日,公司已收到了全部补偿费用及搬迁奖励资金合计5861.675万元,依据《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,经公司财务部门测算,扣除资产清理损失及搬迁费用,剩余2993万元,该2993万元将计入公司2013年第一季度营业外收入,使公司当期净利润大幅增加,同时会对公司2013年度净利润产生重大影响。
解读:
公司一季度业绩大增, 主要受到奖励补助资金,一般关注即可。(金证投顾)
新湖中宝拟定增入股温州银行 分享金改概念
摘要:
公司拟认购温州银行股份有限公司定向增发股份3.3亿股至3.75亿股。认购价格以公开市场竞价方式定价,浮动区间设定在温州银行2012年末经会计师事务所审计后每股现金净资产的1.2倍-1.4倍。
资料显示,温州银行2011年度实现主营业务收入22.75亿元,净利润6.45亿元。截至2011年末总资产为656.52亿元,每股净资产为2.95元,净资产收益率为14.51%,不良贷款率为0.98%。
新湖中宝表示,公司此次拟认购温州银行定向发行股份,有利于进一步扩展公司金融资产规模、优化金融产业布局、平滑地产行业波动,提升公司价值。
解读:
此次投资,有望让公司分享温州金改概念,刺激股价表现,可留意。
葛洲坝获贵州17.7亿机场高速公路BT项目
摘要:
公司全资子公司葛洲坝集团第二工程有限公司于4月8日与六盘水市交通投资开发有限责任公司签订了《六盘水市机场高速公路工程建设-移交(BT)项目建设、移交回购合同》,项目概算投资建设费用暂估价17.77亿元。
据介绍,六盘水市机场高速公路项目位于六盘水市,起于六盘水市红山大道,止于月照机场预留机动车进出口,全长10.865公里,建设工期为24个月,以BT方式建设。
项目采用分期货币回购方式。六盘水市交通投资开发有限责任公司每半年向葛洲坝集团第二工程有限公司支付一次本项目工程建设期的投资回报款。自本项目工程交工验收移交使用之日起36个月内,六盘水市交通投资开发有限责任公司向葛洲坝集团第二工程有限公司分四期支付回购价款。
解读:
项目的签订,对公司未来几年的业绩具有积极影响,解读为利好信息,短线有望刺激股价走强,可留意。(山东神光)
韶能股份:一季度业绩预计增长104%-122%
摘要:
公司预计2013年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为3400万元-3700万元,同比增长103.98%-121.98%;基本每股收益0.03679元-0.03998元。
解读:
解读为利好。由于电价上调等相关因素影响,2013年一季度公司水电业务收入和利润同比均有较大幅度的增长;2012年下半年以来,公司抓住煤炭价格下降的有利时机,储备了较为充足的煤炭,公司火电企业2013年一季度经营效果同比有较大的改善。(金证投顾)
华茂股份:一季度业绩预增50%-80%
摘要:
公司预计2013年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润1.25亿元-1.35亿元,同比增长50%-80%,基本每股收益约0.14元。
解读:
增长的原因系出售广发证券股权实现投资收益约18700万元,主营业务盈利能力提升所致,业绩大幅预增,解读为利好,可重点关注。(山东神光)
泰达股份:一季度预计同比实现扭亏
摘要:
公司预计2013年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润100万元-1000万元,上年同期为亏损8098.85万元,同比实现扭亏为盈。
解读:
扭亏的原因是公司参股及控股公司净利润增加,费用减少所致,解读为重要利好,公司2012年亏损,一季度即出现扭亏,或刺激股价走强,可重点关注。(山东神光)
星美联合一季度预亏 摘帽重组预期仍存
摘要:
公司预计2013年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为亏损约59万元,上年同期为盈利23.27万元;基本每股收益为亏损约0.0014元。
解读:
解读为利空,需注意短期股价波动风险,不过该股刚摘帽,市场对其重组预期较高,可保持跟踪。(山东神光)