周末两市公司重大投资公告一览
恒顺电气拟收购沧海重工全部股权 介入管件制造业务
恒顺电气5月26日晚发布重组预案，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买河北沧海重工股份有限公司（下称“沧海重工”）100%股权，并募集配套资金。沧海重工预估值为4.65亿元。同时公司股票将于5月27日复牌。
根据预案，恒顺电气拟以不低于7.03元/股的价格，向沧海重工原股东发行不超过6548.36万股股份，用于购买沧海重工99%股权；全资子公司恒顺节能拟向原股东支付现金购买沧海重工1%的股权。交易完成后，恒顺电气直接和间接取得沧海重工100%的股权。
同时公司拟通过询价的方式，以不低于6.33元/股的价格，向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行不超过2448.66万股股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25%。配套融资所募集资金拟用于加强本次并购重组整合和补充营运资金。
据介绍，沧海重工主要从事金属管件及管系的研发、设计、生产及销售，产品广泛应用于西气东输、陕京线、川气东送、西部输油管道、中石油抚顺炼油乙烯、秦山核电、岭澳核电等国家大型基础建设项目，并通过自主研发在西气东输、神华煤制油等项目上以创新性产品实现大规模进口替代。截至2012年末，其总资产为7.09亿元，净资产为3.75亿元，2012年度营业收入4.97亿元，净利润4740.56万元。
同时，交易对方之一赵德清承诺，沧海重工2013年度、2014年度、2015年度实现的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为4700万元、5700万元及6700万元，如未达承诺则以现金方式补偿。资料显示，恒顺电气2012年度净利润为5534.18万元，2013年一季度仅为181.62万元。
恒顺电气表示，公司在印尼逐步开展电站的建设运营业务，管件是电站建设的必需组件，沧海重工可以为公司电站建设提供重要的上游支撑，有利于完善公司电力业务产业链；同时，沧海重工生产的管件在电力投资中占据一定比重，能够实现与公司能源投资、工程设计与总包等业务的协同发展，进一步延长公司产业链
上述交易完成后，恒顺电气将进一步拓展业务结构，在原有电力设备的基础上，增加管件制造业务。另外，公司生产的无功补偿和滤波装置在沧海重工的石油、化工等行业客户也有较为广泛的应用，沧海重工也能借助公司在电力行业的优势地位和海外业务的经验拓展其电力市场以及海外市场。
上风高科拟定增募资5亿元加码主营业务
上风高科5月26日晚发布定增预案，公司拟以不低于6.42元/股的价格，向控股股东盈峰控股，自然人曹国路在内的特定对象非公开发行不超过7800万股，募资总额约5亿元，用于收购上虞专风100%股权和补充流动资金。
其中盈峰控股拟出资不低于9000万元且不超过15000万元的现金认购公司本次非公开发行的股票；曹国路认购金额则不低于8500万且不超过10000万元，锁定期均为三年。
根据预案，公司拟使用约3.6亿元用于收购上虞专风100%股权。上虞专风主营工业、民用、核电、轨道风机及鼓风机的研发、生产及销售业务，主要产品包括风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口等。其中曹国路持有上虞专风62.963%的股权，为第一大股东。截至2012年12月31日，上虞专风总资产56576.59万元，净资产15339.91万元；2012年度上虞专风营业收入26505.13万元，净利润3687.48万元。
此外，公司拟将本次非公开发行募集资金中1.3亿元用于补充流动资金，以缓解目前公司资金需求较大的局面。
公司表示，本次募集资金投资项目均与公司现有的风机及漆包线的研发、生产、销售及服务业务紧密相关。本次发行后，公司风机业务盈利将进一步增强，风机产品将得以全面覆盖工业与民用建筑、核电、轨道交通等领域。随着风机产品线的完善、产品规模的提高，公司风机业务竞争优势将得以巩固，为公司做大做强风机业务、持续提升企业价值奠定基础。
金发科技2000万元收购一印度公司92.5%股权
金发科技5月26日晚间公告，公司将出资约2000万元人民币收购一家印度公司大约92.5%的股权。
其中1200万元人民币现金收购印度Hydro S&S Industries Ltd.发起人持有的66.5%股权。股权购买协议价格为每股25卢比，购买股份426万股。
另外，公司向目标公司公众股东已发出公开要约，要约收购公众持有占实收股本26%的股权，收购需支付投资额取决于接受要约的公众股份占比，最高额约达人民币801万元。公司向目标公司公众股东发出公开要约价格为每股42.7卢比，作价依据为以2011财年（2012年3月31日）的每股净资产溢价不超过10%。
目标公司是一家依据印度法律注册成立并合法存续的公众上市公司，主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。该公司成立于1983年11月10日，公司股票于1986年12月20日在孟买证券交易所（BSE）首次公开发行，目标公司股票同时在马德拉斯证券交易所（MSE）、国家证券交易所（NSE）可进行交易。
金发科技称，此次股权收购将有利于公司国际市场开拓，提升国际化经营能力。结合公司现有印度及周边市场的客户资源，公司进行此次股权收购，借助目标公司在印度市场的良好声誉及生产布局，提升公司对全球化客户实现本地化服务，加快公司“走出去”战略步伐，布局公司国际化及全球化战略。
复星医药8.47亿元转让同济堂药业32%股权
复星医药5月24日晚公告称，公司全资子公司复星实业拟向盈天医药集团有限公司（下称“盈天医药”）转让所持有的 Tongjitang Chinese Medicines Company（下称“同济堂药业”）1605万股普通股（占其全部已获授权并发行总股本的32.1%），本次股份转让价格为等值于人民币84744万元的港元。
同日，盈天医药与同济堂药业其他股东签订股权转让协议，拟以最低不低于32亿港元、最高不高于34亿港元的对价收购同济堂药业合计100%股权。以此计算，本次同济堂药业的整体估值约相当于其2012年度净利润的19倍。
据介绍，同济堂药业是一家集科研、生产、销售为一体的中成药制药企业，其主要产品包括仙灵骨葆胶囊（片）、润燥止痒胶囊、枣仁安神胶囊、颈舒颗粒、风湿骨痛颗粒等。截至2012年末，同济堂药业的总资产为人民币12.0973亿元，所有者权益为人民币80284万元；2012年度实现主营业务收入人民币10.5426亿元，实现净利润人民币13860万元。
本次转让后，复星实业将不再持有同济堂药业的股份。公司表示，本次转让有利于本公司优化资源配置，转让所得将用于投入主营业务的发展。
武汉健民拟转让诺尔康药业全部股权 影响营收3亿元
武汉健民5月24日晚公告称，公司拟将持有的广东诺尔康药业有限公司（下称“诺尔康药业”）51%的股权转让给华润新龙医药有限公司（下称“华润新龙”），转让价格根据审计结果确定。
诺尔康药业是武汉健民控股子公司，注册资本1500万元，公司出资765万元持有其51%股份，华润新龙医药有限公司持有其49%的股份。截止2013年4月30日，诺尔康药业总资产1.79亿元；净资产1715.85万元；净利润-93.50万元。本次交易完成后，公司将不再持有诺尔康药业股权。
公司转让诺尔康药业的股权后，今年将影响公司主营业务收入约3亿元，但由于公司下属其他商业公司的销售增长，故转让完成后今年整体商业销售较去年不会产生较大变化。同时诺尔康药业属于医药物流商业，毛利率不高，本次交易完成后，对公司净利润不造成影响。
宏图高科向关联方出售房产 预计净收益2400万
宏图高科5月24日晚公告称，公司全资子公司宏图三胞于5月24日与美丽华企业（南京）有限公司签订了《房屋买卖合同》，宏图三胞将其拥有的位于南京中山东路 18 号国贸大厦 24-25 层，2601-2606 室办公物业的房屋所有权出售给美丽华企业（南京）有限公司，转让价格为6481.168万元。
通过评估，在公开市场和持续使用假设前提下，上述房地产评估前账面净值为2175.56万元，评估后市场价值为6301.96万元，增值率为189.67%。
宏图高科表示，以拟出售价格测算，扣除各项税费后，本次出售资产的预计净收益约为2400万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净利润的10%。同时售得资金可有利于公司主营业务的持续开展，有利于经营效率的进一步提高，符合公司“夯实基础，做强主业，实现向现代企业转型”的战略目标。
中国国航购买100架空客A320飞机
中国国航5月24日晚公告称，公司及国航进出口有限公司（下称“国航进出口公司”）与空客公司于5月24日签订协议，向空客公司购买60架空中客车A320系列飞机；公司控股子公司深圳航空与空客公司于5月24日签订协议，向空客公司购买40架空中客车A320系列飞机。
根据合同，上述100架空中客车A320系列飞机的基本价格合计约为88.53亿美元，飞机价格需按公式计算后予以调整。空客公司以贷项备忘录的形式给予公司及深圳航空较大的价格优惠，因此本次交易的实际对价低于前述飞机基本价格。
本次交易的对价将以现金方式分期支付。在本次交易中，公司拟购买的前述飞机计划于2014至2020年分批交付；深圳航空拟购买的前述飞机计划于2016至2020年交付。
国航表示，本次交易将扩大集团机队的运载能力。不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞机退出等调整，本次交易将使集团运力增长约15.9%。
模塑科技子公司2000万元收购医药管理公司
模塑科技5月24日晚公告称，公司控股子公司无锡鸿意向控股股东模塑集团及江阴道达收购其分别所持无锡明慈医院管理有限公司96%及4%的股权，合计交易价格为2000万元。
据介绍，无锡明慈医院管理有限公司注册资本为2000万元，经营范围：为医院提供管理服务、健康咨询服务，成立于2013年2月，期间进行了大量的项目论证及审批报备工作，已获得江苏省卫生厅设置医疗机构管理资质审批。目前与德国北威州心脏和糖尿病中心（HDZ）、中国健康促进基金会等机构建立了稳定的战略合作同盟关系。
本次收购完成后，无锡明慈医院管理有限公司将成为无锡鸿意的全资子公司，有利于无锡鸿意充分利用德国北威州心脏和糖尿病中心的国际先进诊疗技术和先进管理经验，由HDZ提供功能布局规划指导、人员培训和专家选派，进一步提升公司的管理水平和资产规模，有效规避投资设立民营医院的技术风险、管理风险。同时，无锡鸿意利用现有的闲置房产进行改造，能尽快使医院形成医疗能力，盘活了公司的存量资产。
此外，模塑科技表示，公司与中国健康促进基金会合作，由其提供国家级战略平台，有利于公司整合各方资源，全面提升公司的整体经营能力，在推动健康促进事业的发展的同时，形成上市公司新的强劲利润增长点。
南山铝业拟3.5亿元扩产美国铝合金铸棒项目
南山铝业5月24日晚公告称，公司拟投资5620万美元（约合3.52亿元人民币）对全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司追加投资，用于其建设高端铝合金型材生产厂二期工程项目。
据介绍，本次对外投资主要目的是扩大美国先进铝公司铝合金铸棒生产能力，以满足市场需求。项目建设进度预计需要1年，建成后年新增铝合金制品12万吨，主要建设内容包括购置熔铸生产线设备。项目将充分利用现有厂房及厂区现有配套条件，不需新增土地，不新增建构筑物。
据介绍，目前在北美市场大型工业型材需求大，生产型材的挤压棒料更是供不应求。南山美国先进铝公司地理位置便利，方便供应众多客户。项目目标市场主要为除满足自用外，用于销售给北美地区（美国和加拿大）市场，销售价格按当地平均价格确定。
华发股份4.58亿元竞得南宁一地块
华发股份5月24日晚公告称，公司经公开竞投获得南宁国土资源局公开挂牌出让的南宁市高新区科德路北面（地块编号：GC2013-025）国有建设用地使用权， 土地用途为城镇住宅（居住）、批发零售（商业），宗地面积为33968.37平方米，容积率>3.0 且≤3.5，成交总价为45857.30万元。
华昌化工设立子公司实施年产25万吨多元醇项目
华昌化工5月24日晚公告称，为了实现项目专业化管理，便于项目实施、运营及后续丙烯产业新材料等投资，公司拟设立全资子公司张家港市华昌新材料科技有限公司，注册资本为2.8亿元，用于实施25万吨/年多元醇项目。
公司本次注册资本出资包括两块，一是以公司发展预留地约150亩等非货币资产，按评估价值投入；二是以货币资金出资投入。
多元醇项目是以丙烯、合成气和氢气为原料，生产多元醇，其中合成气、氢气由公司现有产业装置直供；公司与战略合作方共同投资建设的 120 万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目投产后，可通过管道（化工园区配套）直供丙烯原料。目前，项目已基本完成政府相关部门前置审批工作。
芭田股份出资控股滴灌设备公司 实施定增项目
芭田股份5月24日晚公告称，因业务发展需要，公司近日与山东青岛佳禾滴灌设备有限公司（下称“青岛佳禾”）股东叶初晓、马友升、柏朝晖签订了《入股增资合作协议》。公司以现金方式870万元入股青岛佳禾，增资后，公司持有青岛佳禾60%股权。
2013年5月16日，青岛佳禾更名为青岛新润生态科技有限公司（下称“新润科技”）。新润科技主要从事与公司定向增发项目配套的节水灌溉设备及相关配套机电设备的研发，节水灌溉设备及其零配件制造、销售，节水灌溉工程及技术咨询服务等业务。
公司表示，该项目为定向增发“灌溉施肥”项目的配套工程，通过增资扩股控制一家成熟的滴灌设备公司，加快项目建设速度，降低经营成本，提高公司的竞争能力及抗风险能力。
