◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："云海金属"，申购代码为"002182"。

　　一、本次发行的基本情况

　　１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　２、发行数量：本次发行数量为４，８００万股，其中网下配售数量为９６０万股，占本次发行总量的２０％，网上发行数量为３，８４０万股，占本次发行总量的８０％。

　　３、发行价格：本次发行价格为 １０．７９元／股，此价格对应 的市盈率为：

　　（１）２９．９７倍（每股收益按照２００６ 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）２２．４８倍（每股收益按照２００６ 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　４、网下配售时间：２００７ 年１０月３０日（Ｔ－１ 日，星期二）９：００～１７：００及２００７ 年１０月３１日（Ｔ 日，星期三）９：００～１５：００。

　　５、网上发行时间：２００７ 年１０月３１日（Ｔ 日，星期三），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。

　　６、本次发行的重要日期安排

　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
　　T-6（2007年10月23日星期二）
　　　　　　　　　　　　　　　 请询价对象将参与回执于下午17：00前传真至主承销商处
　　T-5（2007年10月24日星期三）向询价对象进行初步询价、现场推介（北京）
　　T-4（2007年10月25日星期四）向询价对象进行初步询价、现场推介（上海）
　　　　　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介（深圳）
　　T-3（2007年10月26日星期五）
　　　　　　　　　　　　　　　 初步询价截止日（2007年10月26日下午17：00）
　　T-2（2007年10月29日星期一）刊登《网上路演公告》
　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价
　　　　　　　　　　　　　　　 发行公告》；
　　T-1（2007年10月30日星期二）
　　　　　　　　　　　　　　　 网上路演（中小企业网，下午14：00-17：00）；
　　　　　　　　　　　　　　　 网下配售申购开始：9:00－17: 00
　　　　　　　　　　　　　　　 网下配售和网上发行申购日
　　T（2007年10月31日星期三）  网下配售时间：9:00－15:00
　　　　　　　　　　　　　　　 网上申购时间：9:30－11:30、13: 00－15:00
　　　　　　　　　　　　　　　 网上申购资金冻结、验资及配号
　　T+1（2007年11月1日星期四)
　　　　　　　　　　　　　　　 网下申购资金验资
　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还
　　T+2（2007年11月2日星期五）
　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《网上申购中签率公告》、网上发行摇号抽签
　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《网上申购中签结果公告》
　　T+3（2007年11月5日星期一）
　　　　　　　　　　　　　　　 网上申购资金解冻、网上申购资金解冻

　　注：1、T日为网上发行申购日

    　　2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点　　深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司前身南京云海特种金属公司设立于１９９３年１１月，注册资本２０５．６０万元。１９９７年８月，南京云海特种金属公司改制为云海有限，注册资本２，２０８．８９万元。２００１年３月，云海有限注册资本增至３，１４７．９７万元。２００５年１２月，云海有限再次增资，注册资本增至４，４２５．５６万元。其间，公司发生了一系列的股权转让。

　　２００６年８月，公司由南京云海特种金属有限公司整体变更为股份有限公司，云海有限全体股东梅小明等２６名自然人及中比基金、中新创投、海基投资等３家法人作为股份公司发起人，以截止２００５年１２月３１日经审计的、经２００５年度利润分配后的净资产１８，０５３．１０万元按１：０．６９７９４的比例折为股份公司的股本，发起人按各自持有的云海有限的股权比例持有股份公司的股份。股份公司股本总额为１２，６００万元，每股面值１元，股份总数为１２，６００万股。

　　２００７年２月，公司向Ａｎｇｉｏｌａ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ．、Ｇｅｎｅｃｏ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｔｄ．、欧创投资、中新创投定向增资１，８００万股，增资后公司注册资本为１４，４００万元。同时，公司变更为外商投资股份有限公司。

◎发行人主营业务情况：

　　（一）主营业务及主要产品

　　发行人主营业务为有色金属合金的研发、生产和销售；其主要产品为镁合金、铝合金、中间合金和金属锶，其中镁合金为发行人最主要产品，近三年占主营业务收入及主营业务利润的比例均在６０％上。

　　（二）主要产品用途及所需主要原材料

　　１、镁合金

　　镁合金主要原材料为镁锭、粗镁、镁压铸边角料、铝锭。镁合金是最轻的可用于结构材料的实用金属，其比重为１．７３８，是铁的１／４，铝的２／３。镁合金具备良好的性能优势，其具体应用如下：

　　２、中间合金

　　中间合金的主要原材料为镁锭、铝锭、金属锶、金属钙、稀土金属，其主要用于配置目标合金和作为添加剂直接用于合金铸造，具体应用如下：

　　３、金属锶

　　金属锶的主要原材料为碳酸锶、铝粉，其主要作为长效变质剂，添加于铝合金、镁合金和铁合金制造过程之中。

　　４、铝合金

　　铝合金的主要原材料为铝锭、结晶硅，其广泛应用于航空航天、交通运输、轻工建材等领域。

　　（三）产品销售方式

　　本公司所有产品销售均由销售部负责。公司在加拿大设有销售代表，负责北美地区业务。公司在香港设立了全资子公司瑞宝金属（香港）有限公司，作为公司全球销售的业务平台。

　　（四）行业竞争状况及本公司在行业中的竞争地位

　　作为全球原镁最主要的产地，中国原镁产能充足，竞争充分，价格低于国际市场，因此，中国镁合金生产具有低成本的优势。在竞争压力下，境外镁合金厂家相当部分的产能关闭或向中国转移。公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，２００６年镁合金年产能达７万吨，近三年镁合金产销量均居中国第一位，为全球规模最大的镁合金专业生产企业之一。

◎股东研究：
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股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
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梅小明　　　　　　　　　　　｜　 5833.93｜ 30.39｜　 自然人　 ｜　　　　　
中新苏州工业园区创业投资有限｜　 1798.87｜　9.37｜ 境内法人股 ｜　　　　　
公司　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
中国-比利时直接股权投资基金｜　 1636.87｜　8.53｜ 境内法人股 ｜　　　　　
Angiola Holding Ltd.　　　　｜　　864.00｜　4.50｜ 境外法人股 ｜　　　　　
Geneco Holding Ltd.　　　　 ｜　　576.00｜　3.00｜ 境外法人股 ｜　　　　　
夏忠信　　　　　　　　　　　｜　　439.11｜　2.29｜　 自然人　 ｜　　　　　
孙讯　　　　　　　　　　　　｜　　419.96｜　2.19｜　 自然人　 ｜　　　　　
梅光辉　　　　　　　　　　　｜　　389.72｜　2.03｜　 自然人　 ｜　　　　　
上海海基投资发展有限公司　　｜　　363.76｜　1.89｜ 境内法人股 ｜　　　　　
上海欧创投资管理有限公司　　｜　　198.00｜　1.03｜ 境内法人股 ｜　　　　　
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