◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："粤传媒"，申购代码为"002181"。

　　本次发行的基本情况

　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（二）发行规模和发行结构
　　本次发行股份数量7,000万股。其中，5,000万股向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售，该等股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余2,000万股向社会公众公开 发行，其中，网下配售400万股，为本次向社会公众公开发行总股数的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,600万股；为本次向社会公众公开发行总股数的80%。

　　（三）发行价格
　　本次发行的发行价格为人民币7.49元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　22.03倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　29.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　（四）网下配售申购时间
　　本次网下配售的申购时间为2007年11月2日（T-1 日）9:00至17:00及2007年11月5日（T 日）9:00至15:00。

　　（五）网上发行申购时间
　　本次网上发行的申购日为2007年11月5日（T 日），申购时间为深交所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。

　　（六）定向配售申购时间
　　本次定向配售的申购日为2007年11月5日（T 日），申购时间为深交所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。

　　（七）本次发行的重要日期
交易日　日期　　　　　　　　　　　　　　　发行安排　
T-11 10月19日(周五)     1、刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
　　　　　　　　　　　　2、原公司全体股东补充登记深圳证券账户资料
T-10 10月22日(周一)　　 1、开始向询价对象进行初步询价
~　　　　　　　　 ~
T-5　10月29日(周一)　　 2、原公司全体股东补充登记深圳证券账户资料
T-4　10月30日(周二)　　 原公司全体股东补充登记深圳证券账户资料截止日
T-3　10月31日(周三)　　 向询价对象初步询价截止日
T-2　 11月1日(周四)　　 1、确定发行价格
　　　　　　　　　　　　2、刊登《网上路演公告》
T-1　 11月2日(周五)　   1、刊登《初步询价结果及定价公告》、《发行公告》
　　　　　　　　　　　　2、网上路演
　　　　　　　　　　　　3、网下申购缴款起始日
T　　 11月5日(周一)　　 1、网下申购缴款截止日
　　　　　　　　　　　　2、定向配售、网上发行申购日
T+1　 11月6日(周二)　　 网下申购资金验资
T+2　 11月7日(周三)　   1、刊登《网下配售结果公告》
　　　　　　　　　　　　2、网下申购资金退款
　　　　　　　　　　　　3、网上申购资金验资
T+3　 11月8日(周四)　　 1、刊登《网上中签率公告》
　　　　　　　　　　　　2、摇号抽签
T+4　 11月9日(周五)　　 1、刊登《网上中签结果公告及定向配售结果公告》
　　　　　　　　　　　　2、网上申购资金解冻

　　注：1、T 日为定向配售、网上发行申购日；
　　    2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　（八）承销方式：承销团余额包销。

　　（九）上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）发行人的设立方式
　　公司采取定向募集方式设立。
　　公司前身建北大厦，于１９９２年１２月，经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办［１９９２］１３号文、广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会粤股审［１９９２］４３号文批准，由建北企业集团公司、伟业（清远）印刷制品有限公司、万宝集团建北电子电器公司作为发起人，采取定向募集方式设立。

　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　公司设立时的发起人为：建北企业集团公司、伟业清远印刷制品有限公司、万宝集团建北电子电器公司。
　　公司设立时发起人出资及持股情况表
　　公司设立时的资产主要是现金和土地使用权，主营业务是生产、加工、销售建筑材料及设备等。２０００年１０月经中国证监会和广东省人民政府同意，公司与大洋实业进行了置换。该次资产置换后，公司的资产主要是与印刷业务相关的资产、大洋连锁９５％股权、《广州日报》招聘广告１０年的独家代理权以及部分现金资产，公司主营业务由生产、加工、销售建筑材料及设备变更为广告代理和制作、印刷、书报刊零售等。

◎发行人主营业务情况：

　　１、公司主营业务：广告代理和制作、印刷、书报刊零售等。

　　２、主要产品或服务的用途：
　　公司主要从事印刷、广告代理、书报刊连锁经营。印刷业务的主要客户包括中央、省、市各级报社及出版教材教辅的各类出版社、出版期刊杂志的各类杂志社、使用宣传单张的大型超市等。广告代理业务主要为各类平面媒体广告客户提供代理、制作服务；书报刊连锁经营业务主要为图书、报刊读者提供零售服务。

　　３、主要产品（服务）的原材料和能源：
　　（１）公司生产所需耗用的能源主要是电能，目前有可靠保证。
　　（２）本公司印刷业务中所使用的原材料主要为在质量和数量都能满足高精度的现代化印刷生产要求的纸张和油墨，公司和国内外各大原材料供应商之间保持着长期、良好的合作关系，使公司对上述原材料的采购均有可靠的保证。

　　４、行业竞争情况：
　　目前国内广告、印刷等报业服务相关业务的产业化仍处于起步阶段，本公司是一家业务架构较为完整的报业服务公司，虽然在国内也有同类型其他报业服务公司，但均为本地性或区域性公司，尚不能与本公司形成直接竞争。但随着传媒改革的不断深化，本公司所经营的广告代理、印刷、书报刊零售业务已逐步市场化经营，本公司在该等业务经营中将会面临较大竞争。

◎股东研究：
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
广州大洋实业投资有限公司　　｜　 7959.35｜ 29.55｜ 国有法人股 ｜　　　未变
福建省华兴集团有限责任公司　｜　　591.00｜　2.19｜ 可转让A股　｜　　　未变
戚石川　　　　　　　　　　　｜　　145.06｜　0.54｜ 可转让A股　｜　　　未变
广东太阳神集团有限公司　　　｜　　145.00｜　0.54｜ 可转让A股　｜　　　未变
蔡颖轶　　　　　　　　　　　｜　　140.46｜　0.52｜ 可转让A股　｜　　　未变
郭志江　　　　　　　　　　　｜　　115.97｜　0.43｜ 可转让A股　｜　　　未变
清远华洋轻塑有限公司　　　　｜　　 96.49｜　0.36｜ 可转让A股　｜　　　未变
陈遵明　　　　　　　　　　　｜　　 95.00｜　0.35｜ 可转让A股　｜　　　未变
左明敏　　　　　　　　　　　｜　　 85.14｜　0.32｜ 可转让A股　｜　　　未变
苏丽洁　　　　　　　　　　　｜　　 74.72｜　0.28｜ 可转让A股　｜　　　未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────