◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："海得控制"，申购代码为"002184"。

　　一、本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为2,800万股，其中网下配售数量为560万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

　　3、发行价格：本次发行价格为12.90元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）29.98倍（每股 收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）22.35倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、网下配售时间：2007年11月2日（周五）9:00～17:00和2007年11月5日（周一）9:00～15：00。

　　5、网上定价发行时间：2007年11月5日（T日）（周一），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排
          日期　　　　　　　　　　　　　　发行安排
T-6日　　　　　　　　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2007年10月26日周五）
T-5日　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）
（2007年10月29日周一）
T-4日　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）
（2007年10月30日周二）
T-3日　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）
（2007年10月31日周三） 初步询价截止日（下午17：00）
T-2日　　　　　　　　　确定发行价格
（2007年11月1日周四）　刊登《网上路演公告》
T-1日　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询
　　　　　　　　　　　 价配售和网上定价发行公告》
（2007年11月2日周五）　网上路演（中小企业路演网，下午14：00-17：00）
　　　　　　　　　　　 网下配售申购开始（9：00-17：00）
T日　　　　　　　　　　网下配售申购截止（9：00-15：00）
（2007年11月5日周一）　网上发行申购日
T＋1日
（2007年11月6日周二）　网下、网上申购资金验资
T＋2日　　　　　　　　 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2007年11月7日周三）　网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日　　　　　　　　 刊登《网上中签结果公告》
（2007年11月8日周四）　网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
T＋4日　　　　　　　　 办理股份登记等事宜
　　　　　　　　　　　 办理控股股东及其他股东股份锁定手续
（2007年11月9日周五）　领取股东名册

　　注：（1）T 日为网上发行申购日
　　    （2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点　　深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）设立方式
　　发行人系经上海市人民政府《关于同意设立上海海得控制系统股份有限公司的批复》（沪府体改审[2000]001号）批准，由上海海得控制系统公司整体改制并由原股东发起设立的股份有限公司。发行人设立时股本总额为1,921.1万股。

　　（二）发起人
　　本公司设立时，发起人为：许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、上海景海国际贸易有限公司、上海海得控制系统股份有限公司职工持股会（筹）。

　　（三）在改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　在改制设立前，主要发起人拥有的主要资产为持有上海海得控制系统公司股权，无其他对外投资。主要发起人在改制设立前后拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。

◎发行人主营业务情况：

　　1、工业自动化系统集成业务
　　公司基于起升传动控制技术、工厂及基础设施控制技术、工业网络监控技术和机械设备控制技术为主的技术体系，为电力行业、市政及交通及机械制造行业等用户提供电气控制系统。系统包括自动化仪表、温度、流量等过程仪表、工业控制器（可编程控制器PLC、分散型控制系统DCS、工业自动化IPC、PID调节器）及工业以太网络产品、检测器等硬件，并可根据客户需求，提供新建、改建自动化集成或工程的方案、设计、设备选型、编程组态、电器控制柜成套设备制造、现场安装和调试、直至交付使用后的维护和质量保证。

　　2、工业自动化产品分销业务
　　本公司作为施耐德、欧姆龙、ABB、通用电气发那科自动化(上海)有限公司（GE Fanuc）、Hirschmann公司的中国分销商，直接向客户销售工业自动化产品，销售网络由公司总部、分公司、子公司相应分销业务部门构成。作为客户电气采购方案的供应商、服务商，本公司分销业务目标是向工业企业提供全面的"一站式采购"服务。通过从本公司采购，客户可以节约采购商品采购成本、采购管理成本、商品持有成本，提高企业竞争力。

◎股东研究：
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股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
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许泓　　　　　　　　　　　　｜　 2594.75｜ 23.59｜　 自然人　 ｜　　　　　
郭孟榕　　　　　　　　　　　｜　 2365.59｜ 21.51｜　 自然人　 ｜　　　　　
何勤奋　　　　　　　　　　　｜　　572.48｜　5.20｜　 自然人　 ｜　　　　　
赵大砥　　　　　　　　　　　｜　　572.48｜　5.20｜　 自然人　 ｜　　　　　
上海景海国际贸易有限公司　　｜　　401.86｜　3.65｜ 境内法人股 ｜　　　　　
许百花　　　　　　　　　　　｜　　178.35｜　1.62｜　 自然人　 ｜　　　　　
袁国民　　　　　　　　　　　｜　　166.53｜　1.51｜　 自然人　 ｜　　　　　
吴焕群　　　　　　　　　　　｜　　160.70｜　1.46｜　 自然人　 ｜　　　　　
许志汉　　　　　　　　　　　｜　　146.99｜　1.34｜　 自然人　 ｜　　　　　
劳红为　　　　　　　　　　　｜　　146.99｜　1.34｜　 自然人　 ｜　　　　　
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