◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："全聚德"，申购代码为"002186"。

　　一、本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量
　　本次发行数量为3,600万股。其中，网下配售数量为720万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为2,880万股，占本次发行数量的80%。

　　3、发行价格
　　本次发行价格为11.39元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1） 29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）22.33倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、网下配售时间
　　本次发行网下配售的时间为2007年11月2日（T-1日）9:00-17:00时、2007年11月5日（T日）9:00-15:00时。

　　5、网上定价发行时间
　　本次网上发行的申购日为2007年11月5日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排
      日期　　　　　　　　　　　　　　发行安排
T-6　　　　　　　　　　　　　刊登《招股意向书摘要》、
（2007年10月26日）　　　　　 《初步询价及推介公告》
T-5至T-3　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2007年10月29日至31日）　　 初步询价截止日（截止时间为17:00时）
T-2　　　　　　　　　　　　　刊登《网上路演公告》
（2007年11月1日）
T-1　　　　　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及定价公告》、
　　　　　　　　　　　　　　 《网下网上发行公告》
（2007年11月2日）　　　　　　网上路演
　　　　　　　　　　　　　　 网下申购开始
T　　　　　　　　　　　　　　网下申购截止日（截止时间为15:00时）
（2007年11月5日）　　　　　　网上发行申购日，投资者缴款申购
T+1　　　　　　　　　　　　　网下、网上申购资金验资
（2007年11月6日）
T+2　　　　　　　　　　　    刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2007年11月7日）　　　　　　网下申购余款退还
　　　　　　　　　　　　　　 摇号抽签
T+3　　　　　　　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》
（2007年11月8日）　　　　　　网上申购资金解冻

　　注： 1、T日为网上发行申购日。
　　     2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点　　深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是经１９９３年１２月２７日北京市经济体制改革委员会"关于批准设立北京全聚德烤鸭股份有限公司的批复"（京体改委字［１９９３］第２００号）文件批准，由中国北京全聚德烤鸭集团公司作为主发起人，联合上海新亚（集团）股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司、中国华侨旅游侨汇服务总公司、北京市综合投资公司及北京华北电力实业总公司等共同发起，采取向社会法人及内部职工定向募集方式设立的股份有限公司。１９９４年６月１６日，公司在北京市工商行政管理局注册登记。

　　（二）发起人及其出资
　　本公司成立时注册资本７，０００万元，每股１元，股本总额为７，０００万股。其中，全聚德集团将其所属和平门店及前门店经评估后确认的经营性净资产４，７１９．７万元及现金３，０００元投入股份公司，按１．１８：１的比例折为４，０００万股，占总股本的５７．１４％；其他五家发起人均以现金出资认购，共出资８２６万元，按１．１８：１的比例折为７００万股，占总股本的１０％；参与定向募集的社会法人及内部职工均以现金出资认购并按１．２６：１的比例折股，其中，２１家法人单位共计出资２，６７７．５万元，折合２，１２５万股，占总股本的３０．３６％；内部职工共计出资２２０．５万元，折合１７５万股，占总股本的２．５％。溢价１，４４４万元作为股份公司的资本公积金，归全体股东所有。

◎发行人主营业务情况：

　　（一）发行人的主营业务和主要产品
　　本公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售等，餐饮服务方面主要提供以"全聚德"烤鸭为代表的"全鸭席"系列菜品为主的高档餐饮服务。公司于２００７年４月１６日完成了对以经营"满汉全席"为特色的仿膳饭庄、以经营"葱烧海参"为代表的高档鲁菜的丰泽园饭店和以经营"京派"川菜特色的四川饭店等北京地区老字号企业的收购。
　　公司拥有生产北京鸭生、熟制品为主的肉食品生产基地和以生产面食品、专用调料为主的面食品生产基地，以及以物流配送及产品销售业务为主的北京全聚德配送中心。三元金星作为公司的肉食品生产基地，主要生产烤鸭原料--鸭坯，以及全聚德真空包装和系列熟食产品。仿膳基地作为公司的面食品生产基地，主要生产荷叶饼、甜面酱等烤鸭辅料，以及月饼、元宵等传统面食品。配送中心作为公司的物流基地，承担着向公司下属各门店配送货品的任务，同时向商场和超市销售真空包装烤鸭和面食品等。

　　（二）产品销售方式和渠道
　　公司经营模式为连锁经营，在北京、上海、重庆、长春等地拥有"全聚德"品牌直营店９家、"仿膳"品牌直营店１家，"丰泽园"品牌直营店２家，"四川饭店"品牌直营店２家。同时公司在大陆地区还拥有"全聚德"特许加盟店５６家和海外特许加盟店５家。

◎股东研究：
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股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
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北京首都旅游集团有限责任公司｜　 6910.70｜ 48.82｜ 国有法人股 ｜　　　　　
北京轫开投资有限公司　　　　｜　 1165.00｜　8.23｜ 境内法人股 ｜　　　　　
北京能源投资（集团）有限公司｜　　200.00｜　1.41｜　 国家股　 ｜　　　　　
北京华北电力实业总公司　　　｜　　180.00｜　1.27｜ 国有法人股 ｜　　　　　
北京电力实业开发总公司　　　｜　　100.00｜　0.71｜ 国有法人股 ｜　　　　　
上海锦江国际酒店发展股份有限｜　　100.00｜　0.71｜ 国有法人股 ｜　　　　　
公司　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
姜俊贤　　　　　　　　　　　｜　　 56.40｜　0.40｜　 自然人　 ｜　　　　　
邢颖　　　　　　　　　　　　｜　　 55.20｜　0.39｜　 自然人　 ｜　　　　　
付卫红　　　　　　　　　　　｜　　 55.00｜　0.39｜　 自然人　 ｜　　　　　
施炳丰　　　　　　　　　　　｜　　 47.20｜　0.33｜　 自然人　 ｜　　　　　
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