◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："海隆软件"，申购代码为"002195"。

　　一、本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量
　　本次发行数量为1,450万股。其中，网下配售数量为290万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为1,160万股，占本次发行数量的 80%。
　　3、发行价格
　　本次发行价格为10.49元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）29 .97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）22.32倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、网下配售时间
　　本次发行网下配售的时间为2007年11月29日（T-1日）9:00～17:00及2007年11月30日（T日）9:00～15:00。
　　5、网上定价发行时间
　　本次网上发行的申购日为2007年11月30日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排
　　　 交易日　　　　　　 日期　　　　　　　　　　　　　　　 发行安排
　　　　T-6日　　　2007年11月22日　　　 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
　　　 T-5日至　　2007年11月23日至
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价及现场推介
　　　　T-3日　　　2007年11月27日
　　　　T-3日　　　2007年11月27日　　　 接受询价单（截止时间为17:00）
　　　　T-2日　　　2007年11月28日　　　 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
　　　　T-1日　　　2007年11月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网上路演，网下申购开始
　　　　 T日　　　 2007年11月30日　　　 网下申购截止日，网上发行申购日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购资金验资、冻结网上申购资金、网上申购资金
　　　 T＋1日　　　 2007年12月3日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　验资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》，网
　　　 T＋2日　　　 2007年12月4日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下申购款退款，网上发行摇号抽签
　　　 T＋3日　　　 2007年12月5日　　　 刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻
　　注：１、Ｔ日为网上发行申购日；
　　    ２、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点
　　深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是经上海市人民政府出具沪府体改审（２００１）０１２号《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》批准，由原 上海欧姆龙计算机有限公司以经审计的２０００年１２月３１日账面净资产３０，０８７，１０８．２６元，按１：１的比例折为３０，００ ０，０００．００股（另８７，１０８．２６元计入资本公积金），整体变更设立的股份有限公司。变更设立后，本公司股本结构如下：
　　公司设立时，以及设立至今，未进行过重大资产重组。

◎发行人主营业务情况：

　　公司的经营范围：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、资讯、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机 械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息 服务业务（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
　　公司及其前身上海欧姆龙计算机有限公司自成立以来，一直专注于从事对日软件出口业务（软件外包），是国内主要对日软件外包企业之 一，华东地区盈利最好软件企业之一。
　　在对日软件出口方面，公司已经成长为国内重要的软件出口基地。公司软件开发领域涉及嵌入式、移动电话内容服务、证券、保险、银行 、物流、ＣＡＤ制作及业务应用系统等。公司的主要客户均来自于日本若干大型系统集成供应商、软件服务厂商和电子制造厂商，且已与公司 建立长期合作关系。利用公司多年的技术与经验积累，加上强有力的人力资源培训与质量管理体系，公司已建立起在同行业中的竞争优势，并 直接参与系统分析、系统设计和系统开发及维护。
　　公司２００１年度获国家信息产业部"软件企业认定"，２００１～２００６年度连续荣获"上海市软件明星企业"、"上海市软件出口明星企 业"称号，２００２～２００６年连续五次荣获"国家规划布局内重点软件企业"称号。公司在由《中国进出口软件》杂志社及《中国进出口软件 网》组织评选的"中国软件出口２０强"中连续两次位列前十名。公司在２００６年还荣获"上海市科技小巨人企业"称号。

◎股东研究：
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股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
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上海交大信息投资有限公司　　｜　 1072.50｜ 18.68｜ 国有法人股 ｜　　　　　
欧姆龙（中国）有限公司　　　｜　 1029.60｜ 17.94｜ 境外法人股 ｜　　　　　
上海古德投资咨询有限公司　　｜　　900.90｜ 15.70｜ 境内法人股 ｜　　　　　
包叔平　　　　　　　　　　　｜　　220.00｜　3.83｜　 自然人　 ｜　　　　　
唐长钧　　　　　　　　　　　｜　　180.13｜　3.14｜　 自然人　 ｜　　　　　
姚钢　　　　　　　　　　　　｜　　100.10｜　1.74｜　 自然人　 ｜　　　　　
周诚　　　　　　　　　　　　｜　　 92.95｜　1.62｜　 自然人　 ｜　　　　　
李坚　　　　　　　　　　　　｜　　 85.80｜　1.49｜　 自然人　 ｜　　　　　
潘世雷　　　　　　　　　　　｜　　 44.00｜　0.77｜　 自然人　 ｜　　　　　
陆庆　　　　　　　　　　　　｜　　 44.00｜　0.77｜　 自然人　 ｜　　　　　
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