◎本次公开发行的基本情况
申购简称:"准油股份",申购代码为"002207"。
1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行股票总量为2,500万股,其中网下配售数量为500万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的80%。
3、发行价格:本次发行价格为7.85元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)29.96倍(每股收益按照经会计师事务所遵照 中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)22.37倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下申购时间:2008年1月16日(T-1日)(周三)9:00~17:00和2008年1月17日(T日)(周四)9:00~15:00。
5、网上发行时间:2008年1月17日(T日)(周四),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
交易日 日期
发行安排
T-6 2008年1月9日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公
(周三) 告》
T-5 2008年1月10日 初步询价起始日,向询价对象进行初步询价、现
(周四) 场推介
T-3
2008年1月14日 初步询价截止日,接受询价单截止时间为17:00
(周一)
T-2 2008年1月15日
确定发行价格,刊登《网上路演公告》
(周二)
T-1 2008年1月16日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发
行公告》
(周三) 网上路演(中小企业路演网,14:00~17:00)
网下申购开始日(9:00~17:00)
T 2008年1月17日
网上发行申购日
(周四) 网下申购截止日(9:00~15:00)
T+1
2008年1月18日 冻结网上申购资金
网下申购资金验资
(周五) 网上申购资金验资及配号
T+2 2008年1月21日 刊登《网下配售结果公告》,《网上中签率公告》
(周一) 网下申购多余资金退款、摇号抽签
T+3 2008年1月22日 刊登《网上中签结果公告》
(周二) 网上申购资金解冻
注:1、T日为网上发行申购日;
2、上述日期为工作日。如遇重大突变事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
7、拟上市地点:深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组:
1、发起人的设立方式
新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"准油股份")是2003年末由新疆准东石油技术有限公司(以下简称"准油技术")整体变更设立而成。
准油技术是中国石油天然气股份有限公司新疆油田公司准东采油厂在2001年实施主辅分离改制的过程中,为安置改制分离的员工而组建的企业。2001年6月29日,以秦勇为首的37名自然人和阜康派犨泰克技术服务有限责任公司以1,600万元现金出资成立准油技术。
2003年7月和10月,准油技术分别增资499.737万元和412.4477万元,准油技术的注册资本增至2,512.1847万元。
2003年8月16日,准油技术股东会决议在准油技术的基础上整体变更设立股份公司。上海立信长江会计师事务所有限公司于2003年11月10日出具了以2003年10月31日为基准日的信长会师报字[2003]第21792号《审计报告》,确认公司净资产为74,458,700.55元。2003年11月12日,公司召开股东会,同意以经审计后的净资产按1:1的比例折合为股份公司人民币普通股,股份总数为74,458,689股,由原有限公司股东按其原股权比例持有。各股东折算不足1股的余额11.55元计入资本公积金。
2003年12月22日,自治区人民政府新政函[2003]210号文批准同意新疆准油技术有限公司以整体变更的方式设立新疆准油技术股份有限公司。
2003年12月22日,上海立信长江会计师事务所有限公司为本次设立股份公司出具了信长会师报字[2003]21876号《验资报告》,确认截至2003年10月31日,公司全体股东缴纳出资74,458,700.55元(其中:注册资本74,458,689.00元,资本公积11.55元)已全部到位。2003年12月29日,公司在自治区工商行政管理局登记注册,领取了注册号为6500001001807的企业法人营业执照,注册资本7,445.8689万元。
2、发起人及其投入的资产内容
准油股份系由有限责任公司整体变更设立股份有限公司,其发起人即原准油技术3名法人股股东--新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司(以下
简称"自治区投资公司")、中国石油天然气运输公司(以下简称"石油天然气运输公司")、新疆准东油田兴业有限责任公司(以下简称"兴业公司")和16名自然人股东--秦勇、周维军、王玉新、吕占民、石强、陈爱民、简伟、谭建红、于洪海、张庆、杨宏利、潘宾、艾克拜尔·买买提、胡新友、秦富良和翟兰新。
发起人投入的资产即原准油股份的各类资产,包括各项业务所需设备、车辆、厂房、土地使用权、知识产权等等。设立后,准油股份具有完整、独立的资产、业务等。
◎发行人主营业务情况:
1、发行人主营业务范围
本公司主要业务包括:油田动态监测(试井、生产测试)、井下作业(清防蜡、调剖、堵水、酸化、连续油管作业、油田氮气新技术应用);储油罐机械清洗;油田管理(边探井管理、劳务输出);建安工程(油田工程建设、输变电工程、道路施工);运输服务等。
2、所需主要原材料
本公司生产用原材料主要是备品备件、通用化工原料、电力电工材料、建筑材料、汽油、电子工业产品、石油仪器仪表和橡胶及产品等。
3、发行人的行业竞争地位
从总体而言,本公司动态监测业务在新疆油田公司市场占有率约为38%,在塔里木油田公司市场占有率约为25%,在中石化西北分公司市场占有率约为20%。在调剖、堵水、酸化等增产增注业务方面,本公司在北疆地区的彩南、陆梁、火烧山、沙南等油田的市场占有率达到约40%。在连续油管和制氮业务方面,目前本公司在新疆油田公司已占领了超过60%以上的市场份额;在塔里木油田分公司目前市场占有率约为20%。
◎十大股东:
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-01-17 中国石油天然气运输公司 145.19 1.46 国有法人股
2008-01-17 王玉新 177.98 1.79 自然人
2008-01-17 吕占民 162.69 1.64 自然人
2008-01-17 简伟 187.17 1.88 自然人
2008-01-17 于洪海 159.99 1.61 自然人
2008-01-17 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司333.57 3.35 国家股
2008-01-17 秦勇 836.73 8.41 自然人
2008-01-17 石强 155.40 1.56 自然人
2008-01-17 周维军 132.01 1.33 自然人
2008-01-17 谭建红 132.76 1.33 自然人