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| 达意隆申购指南
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| [] 来源： 2008-01-18 13:52
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◎本次公开发行的基本情况
申购简称："达意隆"，申购代码为"002209"。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股票总量为2,900万股，其中网下配售数量为580万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,320万股，占本次发行总量的80%
。
3、发行价格：本次发行价格为4.24元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）29.95倍（每股收 益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.33倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下配售时间：2008年1月18日（T－1日）（周五）9:00～17:00和2008年1月21日（T日）（周一）9:00～15:00。
5、网上发行时间：2008年1月21日（T日）（周一），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期
发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年1月11日周五）
T-5日
向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月14日周一）
T-4日
向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月15日周二）
T-3日
向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008年1月16日周三） 初步询价截止日（17：00）
T-2日
确定发行价格
（2008年1月17日周四）
刊登《网上路演公告》
T-1日刊登《初步询价结果及定价公告》、
《网下网上发行公告》
网上路演（中小企业路演网，14：00-17：00）
（2008年1月18日周五）网下申购开始日（9：00-17：00）
T日
网上发行申购日，投资者缴款申购
（2008年1月21日周一）网下申购截止日（9：00-15：00）
T＋1日
冻结网上申购资金
（2008年1月22日周二）网上申购资金验资
T＋2日刊登《网下配售结果公告》
网下申购多余款项退还
（2008年1月23日周三）刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T＋3日刊登《网上中签结果公告》
（2008年1月24日周四）网上申购资金解冻
注：（1）、T日为网上发行申购日；
（2）、上述日期为工作日，如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点：深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）设立方式
2006年9月1
日，广州达意隆包装机械有限公司（以下简称"达意隆有限公司"）股东会作出决议，同意达意隆有限公司整体变更为股份有限公司。2006年9月26日，达意隆有限公司全体股东签署《发起人协议》，协商一致以广东正中珠江会计师事务所有限公司审计确认的截至2006年6月30日的净资产12,873.68万元为基础，将达意隆有限公司整体变更为股份有限公司。
广州达意隆包装机械股份有限公司于2006年12月13日在广州市工商行政管理局注册成立，注册资本为8,500万元，并领取了注册号为"4401012046398"的《企业法人营业执照》。
（二）发起人及其投入资产的内容
1、发起人
公司的发起人为整体变更时达意隆有限公司的全体股东，包括张颂明等13个自然人和广州科技创业投资有限公司1家法人。
2、发起人投入的资产
本公司由达意隆有限公司以净资产折股整体变更设立，变更时未进行任何业务、资产和人员的剥离，原有限公司资产、负债、机构和人员由本公司承继。
◎发行人主营业务情况：
（一）主营业务
本公司主要从事饮料包装机械的研发、生产和销售。
（二）主要产品及其用途
本公司定位于研发、生产、销售饮料包装机械中的中高端产品，主要产品为灌装生产线（包括全自动高速PET瓶灌装生产线、PET/PC桶装水灌装生产线等）、全自动高速PET瓶吹瓶机、二次包装设备等。
1、全自动高速PET瓶灌装生产线：应用于矿泉水、纯净水、果汁、茶饮料、运动饮料、含气饮料等瓶装饮料及其他液体的灌装。
2、PET/PC桶装水灌装生产线：应用于三加仑、五加仑桶装纯净水、矿泉水等的灌装。
3、全自动高速PET瓶吹瓶机：应用于饮料、食用油、乳制品、日化产品等包装用PET瓶的吹制。
4、二次包装机：应用于饮料、啤酒、化工、食品、医药等各类瓶罐的二次包装。
（三）产品销售方式和渠道
本公司采用直销为主、代理销售为辅的销售模式，销售网络由公司自己的销售部门和代理商组成，并在销售部门下设项目部配合工程部对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。
主要销售渠道如下：
1、直销：由公司销售人员及办事处人员直接与客户洽谈销售。
2、代理：通过国内外代理商进行销售。
3、展会：参加国内外大型专业机械展会是开拓大客户的良机，公司每年都会参加"广交会"，有选择性地参加国内外大型专业展会，如中国国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会（每两年一届）、慕尼黑国际饮料及酿造技术博览会（每四年一届）等。
4、网络：利用公司网站（www.tech-long.com）及阿里巴巴网站等网络平台进行产品宣传和业务联系。
（四）所需主要原材料
本公司采购的主要原材料包括：外购机械加工件、电气元器件、不锈钢材料、配套设备等。
（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
目前我国饮料包装机械行业有400多家企业，大部分是一些小型企业，甚至是作坊式加工厂，年销售额超过1亿元的只有几家。有能力与国外同行抢占高端市场的，只有本公司、南京轻机包装机械有限公司、江苏新美星包装机械有限公司等少数企业。这些企业研发、生产了一批高水平产品，并以明显的性价比优势在一定范围内与国外企业形成竞争。市场占有率方面，根据中国食品和包装机械工业协会的资料，我国饮料包装机械前10名企业约占全国市场份额的16%，但高端产品主要依靠进口，国际几大巨头占据着大部分市场份额。
本公司是我国饮料包装机械行业的龙头企业，连续三年在饮料包装机械领域市场占有率全国第一，公司生产的全自动高速PET瓶吹瓶机和PET瓶灌装生产线，技术水平国内领先，市场占有率居国内同行业第一，并已对跨国公司的进口产品产生了一定的替代作用。
据中国食品与包装机械工业协会统计，本公司产品在国内饮料包装机械生产企业中按销售收入计算的整体市场占有率近三年保持在5%左右，其中，2004年为5.34%，2005年为5.00%，2006年为5.02%。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-01-21 王建辉 72.25 0.63 自然人
2008-01-21 陈钢 722.50 6.34 自然人
2008-01-21 广州科技创业投资有限公司 1266.50 11.11 国有法人股
2008-01-21 张赞明 216.75 1.90 自然人
2008-01-21 谢蔚 144.50 1.27 自然人
2008-01-21 李品 144.50 1.27 自然人
2008-01-21 王卫东 72.25 0.63 自然人
2008-01-21 王忠 144.50 1.27 自然人
2008-01-21 黄少坚 72.25 0.63 自然人
2008-01-21 张颂明 5509.70 48.33 自然人
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