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| 特尔佳申购指南
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| [] 来源： 2008-01-21 14:37
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◎本次公开发行的基本情况
申购简称："特尔佳"，申购代码为"002213"。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股票总量为2,600万股，其中网下配售数量为520 万股，占本次发行总量的20% ，网上发行数量为2,080万股，占本
次发行总量的80% 。
3、发行价格：本次发行价格为4.70元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.38倍 （每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.94倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、网下配售时间：2008年1月21日周一（T－1日）9:00～17:00和2008年1月22日周二（T日）9:00～15:00。
5、网上发行时间：2008年1月22日周二（T 日），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T－6日（2008 年1月14日，周一）
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推
介公告》
T－5日（2008 年1月15日，周二）
向询价对象进行初步询价、现场推介（北京）
T－4日（2008 年1月16日，周三） 向询价对象进行初步询价、现场推介（上海）
T－3日（2008
年1月17日，周四） 向询价对象进行初步询价、现场推介（深圳）
询价对象提交询价表截止日（17:00 截止）
T－2日（2008 年1月18日，周五） 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T－1日（2008 年1月21日，周一）
1、刊登《初步询价结果及定价公告》、《网
下网上发行公告》；
2、网上路演；
3、网下申购开始日
T 日 （2008 年1月22日，周二） 1、网上申购日，投资者缴款申购；
2、网下申购截止日（15:00 截止）
T＋1日（2008 年1月23日，周三） 1、冻结网上申购资金；
2、网上申购资金验资
T＋2日（2008 年1月24日，周四） 1、刊登《网下配售结果公告》；
2、刊登《网上中签率公告》；
3、摇号抽签；
4、网下申购资金解冻，网下申购多余款项退
还
T＋3日（2008
年1月25日，周五） 1、刊登《网上中签结果公告》；
2、网上申购资金解冻、网上申购多余款项退
还
注：（1）T日为网上发行申购日；
（2）上述日期为工作日，如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点：深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
１、发行人设立方式
深圳市特尔佳科技股份有限公司前身深圳市特尔佳运输科技有限公司成立于２０００年１０月２５日。经全体股东一致同意，深圳市特尔佳运输科技有限公司以有限责任公司整体变更的方式设立深圳市特尔佳科技股份有限公司，并经信永中和会计师事务所验资后出具了ＸＹＺＨ／２００６ＳＺＡ１００５－１号《验资报告》验证。２００６年１２月２９日，公司取得了深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为４４０３０１１０５４７９４，注册地址为深圳市南山区沙河西路白沙大厦４０６，法定代表人为张慧民。公司设立时注册资本７，７００万元，总股本７，７００万股．。
２、发起人及其投入资产的内容
本公司设立方式为有限责任公司整体变更，公司成立时拥有的全部资产即为公司前身深圳市特尔佳运输科技有限公司截止２００６年１１月３０日的经审计的全部资产。
２０００年１０月２５日，深圳市特尔佳运输科技有限公司成立，注册资本３００万元。特尔佳实业有限公司以经评估的实物资产作价４２０，０００元出资，凌兆蔚以货币资金１１０，０００元及经评估的实物资产作价１，０３０，０００元出资，其余股东均以货币资金出资。
２００１年４月１６日，深圳市特尔佳运输科技有限公司注册资本增至６００万元，股东增资均为货币资金。
２００３年３月，深圳市特尔佳运输科技有限公司以未分配利润转增资本以及原股东增加投资的方式增资，增资后注册资本为１，０００万元，股东增资均为货币资金。
◎发行人主营业务情况：
１、发行人主营业务
公司主营业务为汽车缓速器生产和销售，公司的主要产品为电涡流缓速器。
２、主要产品用途
电涡流缓速器是一种用于质量较大、制动强度高的长途旅游客车、公交客车、中型和重型货车以及对安全可靠性要求高的特种车辆的辅助制动装置。
３、产品销售方式和渠道
公司在销售方面以直销模式分为ＡＭ市场和ＯＥＭ市场。在销售过程中，公司以地域划分销售网络，建立办事处，挖掘有潜力的客户。未来公司开拓国际市场将主要寻求与有一定实力的国外代理商合作的形式。
４、行业竞争情况
国内厂家主要集中于电涡流缓速器产品市场，电涡流缓速器市场竞争较为激烈。随着缓速器产品的销售模式由最初的向公交客运公司等ＡＭ终端用户市场销售为主逐渐转变为向ＯＥＭ整车制造商销售为主，整车制造商对零部件供应商产品质量的严格认证标准以及２００６年以来的铜价成倍上涨进一步压缩了缓速器生产厂家的利润空间，行业的进入门槛逐渐提高。行业的发展已开始由最初的无序竞争阶段过渡到以质量、以产品附加值竞争为主导的新阶段，汽车缓速器行业的市场竞争风险主要表现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环节。
５、发行人在行业中的竞争地位
公司是国内最具实力的缓速器生产研发基地，也是电涡流缓速器产销量最大的企业，公司在国内电涡流缓速器市场占有率为４０％左右，具有竞争中的专业性、技术领先、销售网络、规模、成本、产品质量和性能等多项优势。
◎股东研究：
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股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况
｜ (万股) ｜本比%
｜ ｜ (万股)
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凌兆蔚 ｜
2702.70｜ 26.24｜ 自然人 ｜
张慧民 ｜ 2079.00｜ 20.18｜ 自然人
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马巍 ｜ 485.10｜ 4.71｜ 自然人
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黄斌 ｜ 485.10｜ 4.71｜ 自然人
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梁鸣 ｜ 485.10｜ 4.71｜ 自然人
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王镠 ｜ 485.10｜ 4.71｜ 自然人
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深圳市创新资本投资有限公司 ｜ 231.00｜ 2.24｜ 境内法人股
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韩梅 ｜ 207.90｜ 2.02｜ 自然人 ｜
茅战根 ｜
36.19｜ 0.35｜ 自然人 ｜
高占杰 ｜ 35.42｜ 0.34｜ 自然人
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