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| 诺普信申购指南
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| [] 来源： 2008-01-28 09:11
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◎本次公开发行的基本情况
申购简称："诺普信"，申购代码为"002215"。
本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为3,000万股，其中网下配售数量为600万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、发行价格：本次发行价格为9.95元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）42.92倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）32.19倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
发行人2007年度的审计工作已经完成，根据深圳大华天诚会计师事务所出具的深华（2008）审字006号《审计报告》，发行人2007年度归属于母公司股东的净利润为63,477,085.99元，按发行后总股本12,000万股计算的全面摊薄每股收益为0.51元。按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的市盈率为：
（1）19.56
倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）14.67
倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下配售时间：2008年1月25日（周五）9:00～17:00和2008年1月28日（周一）9:00～15:00。
5、网上定价发行时间：2008年1月28日（T日）（周一），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年1月18日周五）
T-5日
向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）
（2008年1月21日周一）
T-4日 向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）
（2008年1月22日周二）
T-3日 向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）
（2008年1月23日周三） 初步询价截止日（下午17：00）
T-2日
确定发行价格
（2008年1月24日周四） 刊登《网上路演公告》
T-1日
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下
询价配售和网上定价发行公告》
（2008年1月25日周五） 网上路演（中小企业路演网，下午14：00-17：00）
网下配售申购开始（9：00-17：00）
T日
网下配售申购截止（9：00-15：00）
（2008年1月28日周一） 网上发行申购日
T＋1日 网下、网上申购资金验资
（2008年1月29日周二）
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008年1月30日周三）
网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
（2008年1月31日周四）
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为网上发行申购日
（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点：深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
经深圳市人民政府深府股［２００５］２３号文批准，本公司由深圳市诺普信农化有限公司于２００５年１１月整体变更设立。
１、发行人设立方式
本公司由诺普信有限整体变更设立。根据深圳大华天诚深华（２００５）审字４９０号审计报告，诺普信有限截至２００５年８月３１日经审计的净资产为７２，６５３，５７８．３５元。经诺普信有限股东会决议，诺普信有限以截止２００５年８月３１日经审计净资产扣除利润分配５３，５７８．３５元后的净资产余额７，２６０万元按１：１的比例折成７，２６０万股股份，各股东以所持诺普信有限股权比例对应的净资产作为出资认购股份，整体变更设立股份有限公司，并于２００５年１０月２２日获深圳市人民政府以深府股［２００５］２３号文同意。经深圳大华天诚深华（２００５）验字０７６号《验资报告》验证，股份公司设立时注册资本已经缴足。
发起人
公司发起人为诺普信有限股东卢柏强先生、融信南方、深圳好来、润宝盈信、东莞聚富和卢翠冬女士，股份公司设立时发起人的认购股数和认购比例情况如下：
２００６年增资扩股
２００６年９月，经公司临时股东大会决议，同意股东卢柏强先生、深圳好来对本公司增资，增资价格为每股１．５０元，其中卢柏强先生现金出资１，８６０万元，认购１，２４０万股，深圳好来现金出资７５０万元，认购５００万股。该次增资经深圳大华天诚深华（２００６）验字０７５号《验资报告》验证。
该次增资之后，本公司股本及股权结构未发生变动。
２．发行人改制设立前后业务及资产演变情况
公司改制设立前后业务及资产演变
本公司系由诺普信有限整体变更设立，承继了诺普信有限的全部业务与生产经营体系，即拥有原有限公司的全部资产与负债，专注于农药制剂生产经营，形成研发、生产、销售与服务的业务链，改制前后业务流程未发生变化。
本公司成立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产与实际从事业务未发生变化。除本公司股份外，卢柏强先生还持有融信南方９０％的股权和东莞市威尔格实业投资有限公司（以下简称"东莞威尔格"）８０％的股权。卢柏强先生主要从事诺普信、诺普信农资、东莞瑞德丰和瑞德丰农资的经营管理工作。
◎发行人主营业务情况：
１、发行人的主营业务及产品
本公司属于农药制剂产品生产销售的专业公司。
公司成立以来，一直专注于农药制剂产品的研发、生产、销售及植保技术服务。根据全国各地主要农作物病虫草害发生特点和趋势，选择高效安全的农药活性成分，运用界面化学技术原理，开展农药制剂研发生产，形成集技术研发、产品生产、销售与技术服务于一体的产业链。
公司产品包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂等三大系列３９５个产品，能够满足全国各地主要农作物主要病虫草害的防治需求，目前产品主要适用于蔬菜、果树等经济作物，也广泛应用于水稻、小麦、棉花等大田作物。公司产品中无高毒和高残留品种，以生物、仿生、新型杂环类和高效低毒低残留品种为主，其中水基化环保型农药制剂２００７年上半年已占产销量的５０％以上，达到国内领先、国际先进水平。
２、发行人生产经营模式
经营模式
公司一直专注于农药制剂研发与生产，依托国内领先的产品开发平台和全国性的营销网络及植保技术服务体系，对全国主要农作物主要病虫草害的长期跟踪、药效监测以及对化合物功效的研究理解，研发出制剂产品，根据病虫草害发生情况及市场需求以多品种、小批量，多批次方式组织生产，通过植保技术服务和产品营销推广一体化的市场网络与营销体系，快速响应市场需求，提供各类农药制剂产品及植保技术服务。
３、发行人原材料供应情况
公司生产农药制剂产品的主要原料包括高效氯氟氰菊酯、百草枯、毒死蜱、氯氰菊酯、阿维菌素等，耗用能源主要为电力。
４、发行人行业竞争及市场地位
行业竞争情况
除本公司外，国内较大的制剂企业尚有广西田园生化股份有限公司、青岛海利尔药业有限公司、江西正邦化工有限公司等。
市场地位及市场份额
根据中国农药工业协会统计，２００６年末本公司在全国农药行业中排名第１８位，是前２０位中唯一的纯农药制剂生产经营企业。
我国农药产量及销售额均以原药折百计算，２００６年全国农药制剂销售额约为３５０亿元，公司农药制剂销售额（包含瑞德丰体系全年数）４４，４０９．３５万元，依据国家统计局及中国农药工业协会发布的相关数据合理推算，约占市场份额的１．２６％。
５、竞争优势
长期积累形成的品种俱全、结构合理的产品群
技术营销模式与全国性营销网络构建的强大销售能力
领先的产品开发与技术创新能力
快速响应市场需求的多品种运营能力
稳定的核心市场与品牌优势
◎股东研究：
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股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况
｜ (万股) ｜本比%
｜ ｜ (万股)
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卢柏强 ｜
3895.79｜ 32.46｜ 自然人 ｜
深圳市融信南方投资有限公司 ｜ 2178.00｜ 18.15｜ 境内法人股
｜
深圳市好来实业有限公司 ｜ 1589.00｜ 13.24｜ 境内法人股
｜
东莞市润宝盈信实业投资有限公｜ 726.00｜ 6.05｜ 境内法人股
｜
司 ｜ ｜ ｜ ｜
东莞聚富有限公司 ｜ 363.00｜ 3.03｜
境内法人股 ｜
卢翠冬 ｜ 248.21｜ 2.07｜ 自然人
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