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| 东华能源申购指南
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| [] 来源： 2008-02-22 08:19
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◎本次公开发行的基本情况
申购简称："东华能源"，申购代码为"002221"
一、本次发行的基本情况
１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
２、发行数量：本次发行数量为５，６００万股，其中网下配售数量为１，１２０万股，占本次发行总量的２０％，网上发行数量为４，４８０万股，占本次发行总量的８０％。
３、发行价格：本次发行价格为
５．６９元／股，此价格对应的市 盈率为：
（１）２９．９５倍（每股收益按照经会计师事务所审核的２００７
年度盈利预测的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）２２．７６倍（每股收益按照经会计师事务所审核的２００７
年度盈利预测的净利润除以本次发行前总股本计算）。
４、网下配售时间：２００８ 年２月２１日（Ｔ－１ 日，星期四）９：００～１７：００及２００８
年２月２２日（Ｔ 日，星期五）９：００～１５：００。
５、网上发行时间：２００８ 年２月２２日（Ｔ
日，星期五），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。
６、本次发行的重要日期安排
T-6（2008年2月14日 星期四） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公
告》
T-5（2008年2月15日 星期五） 向询价对象进行初步询价、现场推介（北京）
T-4（2008年2月18日 星期一）
向询价对象进行初步询价、现场推介（上海）
T-3（2008年2月19日 星期二） 向询价对象进行初步询价、现场推介（深圳）
初步询价截止日（2008年2月19日下午17：00）
T-2（2008年2月20日 星期三）
刊登《网上路演公告》，确定发行价格
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发
行公告》；
T-1（2008年2月21日 星期四） 网上路演（中小企业网，下午14：00-17：00）；
网下配售申购开始：9:00－17:00
网下配售和网上发行申购日
T（2008年2月22日 星期五） 网下配售时间：9:00－15:00
网上申购时间：9:30－11:30、13:00－15:00
T+1（2008年2月25日
星期一) 网上申购资金冻结、验资及配号
网下申购资金验资
T+2（2008年2月26日 星期二）
刊登《网下配售结果公告》、网下申购多余款项
退还
刊登《网上申购中签率公告》、网上发行摇号抽签
T+3（2008年2月27日 星期三） 刊登《网上申购中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
７、拟上市地点深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人设立方式
2007年3月13日，经《商务部关于同意张家港东华优尼科能源有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2007]292号）批准，张家港东华优尼科能源有限公司整体变更设立为中外合资股份有限公司,并更名为张家港东华能源股份有限公司。2007年3月22日，公司在江苏省工商行政管理局完成变更登记手续，换发了《企业法人营业执照》(企股苏总字第000632号)。
有限公司变更设立为股份公司，是以张家港东华优尼科能源有限公司截至2006年12 月31
日经审计的净资产166,396,648.82元为基准，按1：0.9976
的比例折为16,600万股，每股面值1元人民币，由有限公司股东按照原各自的出资比例转为股份公司的股份，各股东认缴股本溢价部分396,648.82
元计入公司资本公积。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司变更设立时，共有5名发起人，分别是东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司、江苏欣桥实业投资有限公司、南京汇众杰能源贸易有限公司、镇江协凯机电有限公司。上述发起人以其在有限公司的权益作为出资发起设立本公司。各发起人在股份公司的持股比例与变更前在有限公司的出资比例相同。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务、主要产品
公司的主营业务为高纯度液化石油气的生产加工与销售。公司向国际市场采购油田伴生的丙烷、丁烷，分别冷冻储存、配比加工成液化石油气并向市场销售。
公司的产品为以油田伴生的丙烷、丁烷为原料的高纯度液化石油气。高纯度液化石油气可作为高品质工业燃气、汽车燃料和化工原料。报告期公司产品主要用作高品质工业燃气，目前正在大力拓展汽车燃料业务和化工原料业务。公司产品的加工生产主要是对所进口的液化石油气的两种主要成份丙烷和丁烷进行装卸冷冻仓储、配比，以生成用户所需要的液化石油气。
（二）产品用途
高纯度液化石油气主要用途有三大领域：高品质工业燃气、汽车燃气、化工原料。高纯度液化石油气用作高品质工业燃气，是其传统用途；汽车加气在发达国家已大规模应用，在我国随着国家"节能减排"政策的落实、原油和成品油价格的国际接轨、燃油税的开征等一系列措施的实施，正面临新一轮的快速发展的机遇，并将逐渐形成一个与现有工业燃气市场规模相当的较大新兴市场；化工原料用途随着能源价格尤其是石脑油价格的国际接轨，已成为高纯度液化石油气潜在的、未来将产生较大需求量的应用领域。
（三）产品销售方式和渠道
公司是华东地区最大的高品质工业用燃气供应商，作为高纯度液化气的国内加工、中转基地和源头企业，公司的经营模式包括批发和终端销售两种，均为公司直接销售。
公司批发销售主要面对液化气二级库、三级库经销商，通过二级库和三级库众多的销售网络，公司的产品占领了华东地区特别是江苏地区较大的市场份额，建立一个涵盖多层次销售渠道的销售网络。
◎股东研究：
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股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况
｜ (万股) ｜本比%
｜ ｜ (万股)
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东华石油（长江）有限公司 ｜
8134.00｜ 36.64｜ 境外法人股 ｜
优尼科长江有限公司 ｜ 3652.00｜ 16.45｜ 境外法人股
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江苏欣桥实业投资有限公司 ｜ 3320.00｜ 14.95｜ 境内法人股
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镇江协凯机电有限公司 ｜ 747.00｜ 3.36｜ 境内法人股
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南京汇众杰能源贸易有限公司 ｜ 747.00｜ 3.36｜ 境内法人股
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