申购简称：“濮耐股份“，申购代码为“002225”。

　　本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1．00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为6，000万股，其中网下发行数量为1，200万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行 总量减去网下最终发行量。

　　3、发行价格：本次发行价格为4．79元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)29.94倍(每股收益按照2006年度经会计

　　(2)26.61倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 )。

　　4、网下申购时间：2008年4月14日(Ｔ－1日，周一)和2008年4月15日(Ｔ日，周二)每日9：30～15：00；网 下申购缴款时间：2008年4月15日(T日，周二)。

　　5、网上申购时间：2008年4月15日(Ｔ日，周二)，在深交所正常交易时间内进行(9：30～11：30，13：00～15 ：00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期 发行安排

　　T-6刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　(2008年4月7日)

　　T-5初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)

　　(2008年4月8日)濮耐股份 IPO 初步询价及推介公告

　　T-4初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)

　　(2008年4月9日)

　　T-3初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)

　　(2008年4月10日) 初步询价截止日(截止时间为 15：00 时)

　　T-2 确定发行价格

　　(2008年 4月11日)刊登《网上路演公告》

　　T-1 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》

　　(2008年 4月14日)网上路演网下申购开始

　　T 网下申购截止日(截止时间为 15：00 时)

　　(2008年 4月15日)网上发行申购日，投资者缴款申购

　　T+1 网下、网上申购资金验资

　　(2008年 4月16日)

　　T+2 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　(2008年4月17日) 网下申购资金解冻摇号抽签

　　T+3 刊登《网上中签结果公告》

　　(2008年4月18日) 网上申购资金解冻

　　注：1、T 日为网上发行申购日；

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网 下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　4、拟上市地点：深圳证券交易所。

　　发行人历史沿革、改制重组：

　　(一) 发行人的设立方式

　　2007年5月31日，濮阳濮耐高温材料有限公司以截至2007年4月30日经审计的净资产额331，988，509.79元折合股本33，180万股，整体变更为 设立股份有限公司。2007年6月20日，公司在工商行政管理部门领取了注册号为4109001000660的企业法人营业执照。

　　(二) 发起人及其出资

　　公司发起人为刘百宽、郭志彦、刘百春等50名自然人股东，各发起人均以其在濮阳濮耐高温材料有限公司公司所占注册资本比例，折为各自 所占本公司股份比例。

　　发行人主营业务情况：

　　(一) 发行人的主营业务

　　公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料的设计安装、施工服务等承包业务。

　　公司主要产品有透气砖类、座砖类、散料类、滑板水口类、三大件类、镁碳/铝镁碳类及其他耐火材料。公司产品主要应用在钢铁行(高炉、转炉、电炉、钢包、中间包、加热炉等)、有色金属行业等，其中钢铁行业应用占95%以上。

　　(二) 产品销售方式和渠道

　　公司销售模式有两种：(1)产品直接销售；(2)整体承包方式，本公司不仅要负责供应耐火材料产品，还要负责拆包、砌包、维修以及使用的全过程管理；即产品销售与配套服务相结合。国内销售由国内营销中心负责，海外业务由海外营销中心负责。

　　公司营销有两个特点：一是技术营销，即通过技术服务和专业知识的传授使客户在短期内对新技术产品得以认识、了解和接受，帮助客户掌握与此项技术相关的各种知识和技术，引导客户接受此技术；二是整体承包，即把炼钢钢包所用耐火材料进行整体承包，公司不仅负责供货，还负责拆包、砌包、维修以及使用的全过程管理。

　　(三) 主要原材料

　　公司主要原材料为氧化铝基原材料、镁质原材料、铝矾土及矾土基原材料、硅质原材料。我国是上述原材料资源大国，市场供应充足、价格比较稳定。

　　股东研究：

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　　股东名称｜持股数｜占总股｜股本性质｜增减情况

　　｜(万股)｜本比% ｜｜ (万股)

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　　刘百宽｜ 7013.43｜ 17.47｜ 自然人 ｜

　　郭志彦｜ 6851.88｜ 17.06｜ 自然人 ｜

　　刘百春｜ 6671.14｜ 16.61｜ 自然人 ｜

　　史绪波｜ 4462.16｜ 11.11｜ 自然人 ｜

　　贺中央｜ 1362.74｜3.39｜ 自然人 ｜

　　钟建一｜ 1327.53｜3.31｜ 自然人 ｜

　　刘百庆｜680.13｜1.69｜ 自然人 ｜

　　韩凤林｜615.63｜1.53｜ 自然人 ｜

　　刘国威｜332.63｜0.83｜ 自然人 ｜

　　尹国胜｜329.12｜0.82｜ 自然人 ｜