◎本次公开发行的基本情况
申购简称："奥特迅"，申购代码为"002227"。
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为2,750万股，其中网下发行数量为550万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,200万股，占本次发行
总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为14.37元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）28.74倍（每股收益按照2007年度经会计师
事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）21.13倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：2008年4月21日（T-1日，周一）和2008年4月22日（T日，周二）每日9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008年4月22日
（T日，周二）。
5、网上申购时间：2008年4月22日（T日，周二），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年4月14日周一）
T-5日-T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
（2008年4月15日周二）-（2008年4月17日周四）
T-2日 确定发行价格
（2008年4月18日周五） 刊登《网上路演公告》
T-1日 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
（2008年4月21日周一） 网下申购开始（9:30-15:00）
T日 网下申购截止（9:30-15:00）
（2008年4月22日周二） 网上发行申购日
T＋1日 网下、网上申购资金验资
（2008年4月23日周三）
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008年4月24日周四） 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
（2008年4月25日周五） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人设立方式
本公司系经商务部商资批[2006]2426号文批准，由深圳奥特迅电力设备有限公司（以下简称"奥特迅有限"）依法整体变更设立的外商投资
股份有限公司，以截止2006年9月30日经审计的净资产81,076,950.17元取整数后按照1：1的比例折合股本81,076,950股，2007年3月12日在深圳
市工商行政管理局注册登记成立，企业法人营业执照注册号为440301501118729。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司发起人为欧华实业、盛能投资、宁泰科技、欧立电子（原奥特迅电子）及大方正祥，各发起人均以其在奥特迅有限所占注册资本比例
，对应折为各自所占股份有限公司的股份比例。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务
公司所属行业为电力自动化电源行业，为国家先进制造业。公司成立以来，一直专业从事电力自动化电源设备及其智能单元的研发、制造 、销售和服务。
作为我国直流操作电源细分行业经营规模最大、技术实力最强的企业，公司产品微机控制高频开关直流电源系统的销售规模连续七年名列
同行业第一。该产品填补了国内空白，并被列入国家级火炬计划项目，被广泛应用于国家电网、南方电网及各大发电公司的4,000多个变电站和
发电厂以及石化、冶金、城市轨道交通等领域。
公司是国家和电力行业有关直流电源标准的制定者之一，国家科学技术部批准的《国家科技成果重点推广计划》 "GZDW系列微机控制高频 开关直流电源柜"
项目的技术依托单位，是深圳市高新技术企业和中国优秀民营科技企业。公司具有全面的可持续的原始创新能力，在电力自 动化电源的研发设计和制造业务方面处于国内领先水平。
（二）发行人的主要产品及用途
公司目前销售的主要产品有微机控制高频开关直流电源系统、电力专用UPS电源与电力专用逆变电源系统、电力用直流和交流一体化不间断
电源设备等成套产品，均属于国家发改委、商务部联合发布的《外商投资产业指导目录》（2007年修订）的鼓励类产品，并长期被列入国家高
新技术产品目录，主要应用于电网、发电、石化、冶金、城市轨道交通等领域的输变电系统。
1、微机控制高频开关直流电源系统是为高压断路器的分合闸、继电保护、自动装置、信号装置、事故照明等装置提供操作电源及控制用直
流不间断电源的设备。该产品是输变电系统的核心部件，是断路器分合闸、继电保护等设备正确动作的基本保证，其质量直接关系到输变电系 统的安全运行。
2、电力专用UPS电源与电力专用逆变电源系统是为计算机网络系统、自动装置、信号装置、通讯系统、遥控执行系统及事故照明等装置提 供交流不间断电源的设备。
3、电力用直流和交流一体化不间断电源设备是为高压断路器分合闸、继电保护装置、自动装置、信号装置、计算机等装置提供直流和交流
不间断电源的设备。该产品是属于填补国内空白和引领行业趋势的新产品，它适应了无人值守变电站、数字化变电站进行网络化管理的发展需 要。
（三）产品销售方式和渠道
电力自动化电源设备属技术含量较高的产品，用途的专业性较强，需根据订单组织生产，并对安装调试、验收交货及售后服务的要求较高
，因而公司为了方便交货以及控制货款风险，产品直接销售给终端用户。近年来，公司不断加大销售投入，建立健全营销网络，建立和完善客 户管理系统，提升公司的营销能力。
（四）所需主要原材料
公司生产所需原材料主要是电子元器件、电气元器件、蓄电池、机柜机箱与金属非金属结构件及金属和非金属件模具、采购件成品、电线 电缆等。
上述原材料均为市场化产品，市场供应充足，由公司根据实际情况从国内外供应商采购或外协加工。由于公司与原材料供应商建立了稳定
的合作关系，原材料供应不存在技术垄断或贸易风险。
（五）行业竞争情况及公司在行业中所处地位
公司现为我国直流操作电源细分行业经营规模最大、技术实力最强的企业。根据赛迪顾问股份有限公司的相关市场统计资料显示，公司主
要销售产品微机控制高频开关直流电源系统2006年市场占有率为6%，居国内同行业第一；电力专用UPS电源与电力专用逆变电源系统是公司在国
内首家推出完全满足电力行业标准的产品，是近年来该产品市场的主导者；公司是电力用直流和交流一体化不间断电源设备的开创者和标准制
定者之一，该产品填补了国内空白，是近三年来该产品的市场主导者。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-04-22 深圳市宁泰科技投资有限公司 527.00 4.85 境内法人股
2008-04-22 深圳市欧立电子有限公司 135.40 1.25 境内法人股
2008-04-22 欧华实业有限公司 6796.68 62.60 境内法人股
2008-04-22 深圳市盛能投资管理有限公司 567.54 5.23 境内法人股
2008-04-22 深圳市大方正祥贸易有限公司 81.08 0.75 境内法人股
