保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司

安徽海螺水泥股份有限公司（下称“发行人”、“海螺水泥”、“公司”）公开增发200,000,000股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”、“本次增发”）的网上、网下申购已于2008年5月16日结束。本次发行的结果如下：

一、本次发行总体情况

发行人和保荐人（主承销商）根据申购总体情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为200,000,000股，募集资金总量为11,476,000,000元

根据2008年5月14日（T-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司增发A股网上发行公告》、《安徽海螺水泥股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定：本次发行除公司原无限售条件A股股东优先认购获得足额配售外，网下A类投资者申购的配售比例不低于网下B类投资者申购的配售比例，网下B类投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际情况，网下A类申购的配售比例、B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为26.71061823%、22.25924853%和22.25765306%。