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| 步步高申购指南
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| [] 来源： 2008-06-05 11:16
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◎本次公开发行的基本情况
申购简称："步步高"，申购代码为"002251"。
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为3,500万股，其中网下发行数量为700万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、发行价格：本次发行价格为26.08元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）29.98倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，每股收益为0.87元）；
（2）22.29倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算，每股收益为1.17元）。
4、网下申购时间：2008年6月5日（T-1日，周四）和2008年6月6日（T日，周五）每日9:30～15：00；网下申购缴款时间：2008年6月6日（T日，周五）。
5、网上申购时间：2008年6月6日（T日，周五），在深交所正常交易时间内进行
（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
| 日期 |
发行安排 |
| T-7 |
刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》 |
| （2008年5月28日周三） |
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| T-6 |
初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（深圳） |
| （2008年5月29日周四） |
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| T-5 |
初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（上海） |
| （2008年5月30日周五） |
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| T-4 |
初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（北京） |
| （2008年6月2日周一） |
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| T-3 |
初步询价截止日（截止时间为15:00） |
| （2008年6月3日周二） |
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| T-2 |
确定发行价格；刊登《网上路演公告》 |
| （2008年6月4日周三） |
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| T-1 |
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》； |
| （2008年6月5日周四） |
网下申购起始日（9:30-15:00）；网上路演 |
| T |
网下申购截止日、网下申购缴款日（截止时间15:00）； |
| （2008年6月6日周五） |
网上发行申购日 |
| T+1 |
网下、网上申购资金验资 |
| （2008年6月10日周二） |
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| T+2 |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》； |
| （2008年6月11日周三） |
网下申购多余款项退还、摇号抽签 |
| T+3 |
刊登《网上中签结果公告》； |
| （2008年6月12日周四） |
网上申购资金解冻 |
注：1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司是经湖南省地方金融证券领导小组办公室《关于步步高商业连锁有限责任公司变更为步步高商业连锁股份有限公司的函》（湘金政办函［２００４］２２号）文批准，由原步步高商业连锁有限责任公司以经审计的截至２００４年６月３０日的账面净资产９１，０７９，２０６元，按１：１的比例折为９１，０７９，２０６股，整体变更设立的股份有限公司。公司发起人为步步高投资集团、北京伟朋、花垣化工、周韶辉、李晓红，分别持有本公司９３．１３％、３．０５％、０．７６％、１．５３％、１．５３％的股份。湖南开元有限责任会计师事务所对发起人出资进行了审验，并于２００４年１２月７日出具"开元所内验字（２００４）第０２６号"《验资报告》。２００４年１２月３０日，本公司取得湖南省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：４３００００２００６２６８），注册资本９，１０７．９２万元。
２００７年６月１６日，公司临时股东大会决议同意步步高投资集团以物流中心房产、土地使用权及相关负债对本公司进行增资扩股。根据广东恒信德律会计师事务所于２００７年５月１２日出具的《评估报告书》（恒德赣评字［２００７］第０１８号），本次增资资产以评估基准日２００７年４月３０日的净资产评估值作价２９，７６９，２３１．４０元，折为９，１００，７９４股，增资价格约为３．２７１１元／股。湖南开元有限责任会计师事务所对本次增资进行了审验，并于２００７年８月３０日出具"开元所内验字（２００７）第０２５号"《验资报告》。２００７年８月３１日，公司在湖南省工商行政管理局取得变更后的《企业法人营业执照》（注册号：４３０００００００００８５５４），注册资本变更为１０，０１８万元。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人主营业务
本公司主营业务是商品零售业务。目前，本公司连锁门店已遍布湖南省各地市、并战略性进入江西省部分地市，营业面积６０余万平方米，以超市、百货店两大零售业态方式为广大消费者提供商品零售服务。公司自设立以来，连续四年列入商务部和中国连锁经营协会联合发布的"全国连锁百强企业"排名；２００４年，公司被劳动保障部与全国工商联联合授予"全国就业和社会保障先进民营企业"；２００６年，公司被中国连锁经营协会评为"２００６年中国零售业区域明星企业"。
（二）公司主要经营模式
目前，本公司已逐步形成了百货、超市两大业态的连锁经营，在结合市场需求与供应链现状的基础上，采用自营、联营、物业出租等经营模式与供应商合作，为顾客提供商品零售服务。
１、自营
自营，为公司与供应商在超市业态下的主要合作方式。自营即由本公司直接采购商品，待购销商品验收入库后，再系统入账、纳入库存管理。本公司负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬。通常本公司有一定退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿。自营方式下，公司的利润来源于公司购销差价、合同内费用的收取。
２、联营
联营，为公司在百货业态下的与供应商的合作方式。即供应商提供商品，并在本公司门店指定的陈列区域内由本公司营业员及供应商的销售人员共同进行销售，约定给予公司固定的毛利率回报。在商品未出售的情况下，本公司不承担该商品的跌价损失及其他风险，商品实现销售后，销售款由公司门店收取并形成公司的销售收入。供应商按售价扣除与本公司约定的固定毛利率后开具增值税发票给公司，公司将扣除毛利后的联营销售金额支付给供应商。公司的利润来源于公司与供应商约定的联营销售毛利。
３、物业出租
物业出租：为公司与供应商在功能、服务性项目上的主要合作方式。即供应商与公司签订租赁合同，在公司门店指定的经营区域内开展经营性活动。本公司不参与经营，不承担经营风险。由供应商独资独营，商品所有权归供应商所有，由供应商负责赋税。公司的利润来源为租赁供应商每月依合同向公司交纳的租金及合同内费用收入。
（三）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一，而连锁经营是零售业近年来发展的主要方向。
公司以密集式开店、双业态、跨区域的发展模式，奠定了湖南零售冠军的地位；２００５年２月正式进入江西市场，延续了湖南高速发展的态势，已在江西区域开设９家门店，基本完成了江西省的战略布局。就整个区域市场而言，已处于相对领先的市场地位，但从整个市场容量情况来看，湖南、江西两省还具有极大的发展空间和潜力。公司在江西大部分城市及湖南长沙、衡阳、岳阳、张家界、吉首等城市的市场地位尚处于进入的状态，还存在巨大的扩张空间和发展潜力，未来两年内公司仍然锁定湖南、江西两省作为发展的重点，坚持以一贯的发展战略开拓市场，在区域内纵深发展，致力成长为双业态的区域领先的零售商。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-06-06 王禹 100.00 0.74 自然人
2008-06-06 湘潭步步高投资集团股份有限公司 7255.23 53.67 境内法人股
2008-06-06 北京伟朋创益商务咨询有限责任公司 277.79 2.05 境内法人股
2008-06-06 李晓红 239.35 1.77 自然人
2008-06-06 张海霞 1937.06 14.33 自然人
2008-06-06 花垣县金属化工有限责任公司 69.22 0.51 境内法人股
2008-06-06 周韶辉 139.35 1.03 自然人
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