１、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过７，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］９５０号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

　　３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１９．７６元／股，发行数量为７，０００万股。其中，网下发行数量为１，４００万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为５，６００万股，占本次发行总量的８０％。

　　４、本次发行的网下发行工作已于２００８年８月１４日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审验，并就此出具了验资报告。本次网下发行过程已经北京市金杜律师事务所见证，并就此出具了专项法律意见书。

　　５、根据２００８年８月１３日公布的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行Ａ股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

　　一、网下申购情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　参与本次网下申购的配售对象共计３４５家，其申购总量为３２８，７９０万股，实际冻结资金总额为６，４９６，８９０．４万元人民币。经核查，本次网下发行有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为３４５家，有效申购总量为３２８，７９０万股，有效申购资金总额为６，４９６，８９０．４万元人民币。

　　二、本次网下申购获配情况

　　本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为１，４００万股，有效申购为３２８，７９０万股，有效申购获得配售的配售比例为０．４２５８０３７０％，超额认购倍数为２３４．８５倍。

　　三、网下配售结果

　　网下发行所有配售对象名称、申购数量及获配股数情况列示如下：