重要提示

　　１、山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，６５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］９７５号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

　　３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为８．７０元/股，发行数量为３，６５０万股，其中，网下配售数量为７３０万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为２，９２０万股，占本次发行总量的８０％。

　　４、本次发行的网下配售工作已于２００８年８月２６日结束。本次参与网下申购的配售对象共有１９２家，参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　５、根据２００８年８月２５日公布的《山东法因数控机械股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下发行电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申购结果，招商证券做出最终统计如下：

　　本次网下申购的配售对象共１９２家。经核查，本次网下发行有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为１９２家，网下冻结资金总额为９，４３７，７６０，０００元人民币，有效申购总量为１０８，４８０万股，有效申购资金总额为９，４３７，７６０，０００元人民币。

　　二、本次网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为７３０万股，有效申购为１０８，４８０万股，有效申购获得配售的配售比例为０． ６７２９３５％，认购倍数为１４８．６０２７倍。

　　三、网下配售结果

　　所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

　　保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司