进入11月份，我们建议采用自下而上的方式选择个股机会，主要关注两大投资主题：（1）资产注入、央企整合等外延式增长带来的投资机会。在市场整体估值偏高背景下，外延式增长成为能够对抗高估值风险的最主要看点。我们主要从地方和央企整合中挖掘投资机会，这是一个长期的投资主题。由于很多公司的整合与资产注入没有明确的时间表，这就要求我们从确定性入手，寻找在今年年底前有望完成资产注入的投资案例，这些投资案例将是投资者第四季度的重点关注对象。（2）资产重估带来的投资机会。在最近两个月中，历来被认为属于周期性行业的有色、煤炭、矿产资源等股票均经历了大幅上涨过程，关键在于其供给有限性与需求无限性使市场投资视角出现了很大转变，资产重估的投资魅力可见一斑。而从传统意义上看，资产重估主要指人民币升值背景下拥有的隐蔽性房地产资产的重估，以及上市公司拥有的未上市企业股权一旦上市以后的资产重估，这同样是一个长期性的投资主题。未来涉及资产重估的投资机会依然不少，值得投资者关注。

综上所述，我们选择601939建设银行，600795国电电力，600508上海能源，600362江西铜业，600307酒钢宏兴，600350山东高速，600216浙江医药，000897津滨发展等八只个股作为我们11月份的重点品种。