中国核电（601985）可转债网上行

　　【路演花絮】

　　中国核电作为目前A股市场唯一一家纯核电上市公司，一直致力于促进先进核能技术的高效利用和清洁低碳能源生产。今天，公司可转债路演在中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！ 

公司嘉宾合影 

公司嘉宾与保荐机构嘉宾合影

　　【公司概况】

　　中国核能电力股份有限公司作为目前A股市场唯一一家纯核电上市公司，一直致力于促进先进核能技术的高效利用和清洁低碳能源生产，肩负着推进核电强国建设和提供高质量清洁能源供给的双重责任。从20世纪90年代中国核电“零的突破”，到我国自主三代核电“华龙一号”首堆落地福清，公司创造了我国核电发展史上的多个第一，是我国核电事业的主力军，践行了“国之光荣”的崇高使命。
　　公司秉承“两弹一星”精神和“四个一切”的核工业精神，勇担央企责任，四十年来陆续建成了国内核电机组数量最多、堆型最丰富、装机容量最大的秦山核电基地，自主创新、中俄核能合作典范的田湾核电基地，引领AP1000世界潮流的三门核电基地，拥有自主三代核电“华龙一号”全球首堆的福清核电基地，为国际旅游岛建设装上“核电引擎”的海南核电基地等，累计实现机组安全运行150多堆年，为推动我国核电事业发展、推动世界范围内和平利用核能作出了积极的贡献。
　　公司将坚持“以核为主，五业并举，内外互济，产融双驱”的发展思路，坚持以发展为第一要务，实现经济效益和社会效益相统一，不断提高公司经营管理和规范运作水平，不断提高公司盈利能力和持续发展能力，实现安全发展和高质量发展，为股东创造更多的财富。

　　【发行提示】

　　股票简称：中国核电

　　股票代码：601985

　　可转债募集金额：780,000万元

　　配售简称：核能配债

　　配售代码：764985

　　申购简称：核能发债

　　申购代码：783985

　　网上申购时间：2019.4.15

　　【路演嘉宾】

中国核能电力股份有限公司 董事、总经理 张涛 先生

中国核能电力股份有限公司 总会计师、总法律顾问 张勇 先生

中国核能电力股份有限公司 董事会秘书 罗小未 先生

中信证券股份有限公司 能源化工行业组联席负责人、执行总经理 舒细麟 先生

中国国际金融股份有限公司 投资银行部执行总经理 王鑫 先生

　　【Q&A】

　　上证报：本次募投项目有哪些？

　　中国核电：本次可转换公司债券发行募集资金将用于：（1）田湾核电站扩建工程5、6号机组项目；（2）福清核电厂5、6号机组项目；（3）补充流动资金。

　　上证报：公司的竞争优势有哪些？

　　中国核电：公司竞争优势主要包括：控股股东优势传承，掌握自主化技术；控股股东全产业链支撑，协同效应显著；多种堆型、技术互补，避免共因故障；人才队伍经验丰富，培养机制完善。

　　上证报：募投项目对公司未来业绩影响如何？

　　中国核电：本次发行募集资金到位后，公司可减少部分银行借款，降低财务费用，有利于提高公司偿债能力，实现更合理的债务结构，从而优化共财务结构。同时，随着募投项目的逐步完工投产，公司的盈利水平将进一步提高。