海油发展（600968）IPO网上行

　　【路演花絮】

　　中海油能源发展股份有限公司是一家同时提供能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务的多元化产业集团。今天，公司IPO路演在上证路演中心、中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！ 

公司嘉宾合影 

公司嘉宾与保荐机构嘉宾合影

　　【公司概况】

　　中海油能源发展股份有限公司是一家同时提供能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务的多元化产业集团。公司依托能源产业的发展，业务覆盖油气产业链从上游到下游的大部分环节，形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块，成为能够提供一站式服务、拥有可持续发展能力的创新型企业。

　　公司业务以海洋石油生产服务为核心，重点发展FPSO生产技术服务、油田化学服务、多功能生活支持平台、油田装备运维、数据信息、监督监理等业务，为海洋石油公司的稳产增产提供技术及装备保障；同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。另一方面，公司面向安全环保与节能市场，发展安全环保技术服务、LNG冷能综合利用、溢油应急响应、工业水处理、涂料与工业防护、催化剂等节能环保技术及产品。公司以服务支持生产，以产品带动服务，形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。

　　未来，公司将继续致力于打造集技术研发、产品制造、专业化技术服务于一体，以能源行业服务为主、多元产业协调发展的具有国际竞争力的能源技术服务公司，依托人才兴企战略、科技领先战略、低成本战略、协调发展战略四大核心发展战略引领公司的可持续发展。

　　【发行提示】

　　发行规模：1,865,104,199股

　　股票简称：海油发展

　　股票代码：600968

　　申购简称：海油申购

　　申购代码：730968

　　申购时间：2019.6.14

　　发行价格：2.04元/股

　　【路演嘉宾】

中海油能源发展股份有限公司 总经理 李新仲 先生

中海油能源发展股份有限公司 副总经理、财务总监 李云贵 先生

中海油能源发展股份有限公司 董事会秘书 黄振鹰 先生

中国国际金融股份有限公司 保荐代表人、投资银行部董事总经理 齐飞 先生

中国国际金融股份有限公司 项目协办人、投资银行部执行总经理 龚姝 女士

　　【Q&A】

　　上证报：公司募集资金的用途有哪些？

　　海油发展：本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：移动式试采平台建造项目、澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目、中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁（扩）建项目、海底管道巡检项目、深水环保项目、装备改造项目、海洋石油111 FPSO坞修项目、偿还借款及银行贷款。

　　上证报：公司有哪些竞争优势？

　　海油发展：公司具有覆盖海洋石油各主要环节的多元化服务能力、市场领先且经营稳定的FPSO业务、强大的研发和技术创新能力、领先的成本结构、卓越的安全环保标准、节能环保产业的领先者、丰富的能源行业服务经验和客户资源、以及专业化的人才队伍。

　　上证报：公司的发展目标是什么？

　　海油发展：公司从目前的发展状态成长为具有国际竞争力的能源技术服务公司的过程，将是持续性强化、优化以及变革的过程，也是公司实现产业升级和核心竞争力提升的过程。公司规划这一过程将通过两个阶段完成：到2020年，建设成为具有国际竞争力的能源技术服务公司；到2030年，建设成为具有较强国际竞争力的能源技术服务公司。
　　为打造具有国际竞争力的能源技术服务公司，公司须具有与生产经营规模相协调适应的产业、技术、管理和服务能力以及优秀的企业文化、有力的人才支持和企业形象。

 公司嘉宾致辞