天宜上佳 （688033）科创板IPO网上行

　　【路演花絮】

　　天宜上佳是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，报告期内主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。今天，公司科创板IPO路演在上证路演中心、中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

天宜上佳嘉宾合照

天宜上佳与中信建投证券嘉宾合照

　　【公司概况】

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，报告期内主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。公司自设立以来，依靠自主研发，在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破，2013年成功实现进口替代，有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。截止本招股说明书签署日，公司是时速350公里“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商，公司自主研发、生产的高铁动车组用粉末冶金闸片已覆盖铁路总公司下属的全部18个地方铁路局。
　　公司持续的进行研发投入及技术创新，紧跟中国高铁动车组制动技术的发展，确保在动车组用粉末冶金闸片领域处于国内领先水平。根据铁路总公司2018年度工作会议，铁路总公司将深入实施“复兴号”品牌战略，未来将持续扩大“复兴号”开行规模和覆盖范围，加大时速350公里、250公里、160公里“复兴号”系列产品研发和产业化运用力度。
　　2016年3月，公司与北京科技大学、北京有色金属研究总院等研究机构共同承担国家“十三五”重点研发计划“高铁制动系统铜合金闸片的制备和应用”课题，建立400km/h速度等级闸片企业标准并通过1:1制动台架研究性试验；2017年8月，公司全资子公司天仁道和组织的《高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线》项目中标工信部“2017年工业强基工程”。

　　【发行提示】

　　发行规模：4,788万股

　　股票简称：天宜上佳

　　股票代码：688033

　　申购简称：天宜申购

　　申购代码：787033

　　申购时间：2019.7.12

　　发行价格：20.37元/股

　　【路演嘉宾】

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事长兼总经理 吴佩芳 女士

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事兼董事会秘书 杨铠璘 女士

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 财务总监 白立杰 女士

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事兼副总经理 吴鹏 先生

中信建投证券股份有限公司 保荐代表人 林郁松 先生

中信建投证券股份有限公司 资本市场部董事总经理 王敏 女士

中信建投证券股份有限公司 保荐代表人 赵启 先生

　　【Q&A】

　　投资者：请介绍一下本次募集资金运用的基本情况？

　　天宜上佳：经公司2019年第二次临时股东大会审议，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于“年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”、“时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目”和“营销与服务网络建设项目”。

　　投资者：请介绍一下公司的竞争优势表现在哪些方面？

　　天宜上佳：（1）领先的客户资源优势。公司是时速350公里“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商，公司自主研发、生产的高铁动车组用粉末冶金闸片已覆盖铁路总公司下属的全部18个地方铁路局。公司凭借其稳定的产品质量、优异的产品性能、出色的客户服务与客户保持了良好的合作基础，积累了强大的客户资源。（2）强大的技术优势。公司掌握多项与主营产品相关的核心技术。科学有效的摩擦材料配方，使得产品具有高性能；不断升级优化的生产工艺，保证产品性能的实现；智能化的生产装备，确保产品稳定一致。公司凭借强大的技术优势，作为主要起草单位起草了中国铁道行业标准（TB/T3470-2016）《动车组用粉末冶金闸片》。（3）雄厚的研发实力。公司自设立以来，依靠自主研发，在动车组粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破。公司在动车组制动闸片研发领域拥有雄厚实力与广泛的合作网络，与北京科技大学、西南交通大学、北京理工大学等高校建立了稳定的“产、学、研”合作关系，并与行业相关技术专家签订了聘用协议，凝聚了一批行业优秀的技术人才。（4）资质认证优势。公司所处行业生产的动车组闸片需要取得CRCC核发的《铁路产品认证证书》后，方有资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货，整个CRCC认证过程需要约2年时间。公司是持有CRCC核发的动车组闸片认证证书覆盖车型最多的国产厂商，相较行业内其他生产企业，公司具有较强的先发优势。（5）规模化生产优势。凭借多年的技术研发、经验积累、客户开发，目前公司主要产品已实现大批量、规模化生产。规模化的生产优势带来原材料采购成本及制造加工成本的下降，公司的产品成本控制能力得到增强。同时，公司规模化的生产优势增强了产品的及时交付能力。（6）优秀的管理团队和专业人才队伍。公司充分发挥自身在摩擦材料领域的技术优势，凝聚了一批国内优秀的技术人才。自成立以来，公司培养了一批使命感强、战略视野宽、创新意识浓的管理及销售队伍，拥有一批行业经验丰富、技术实力强的高级管理人才和技术人才。公司的人才战略保障了公司在技术、管理、市场运作上的领先地位。（7）有利的区位优势。公司位于北京市海淀区，海淀区拥有大量国内顶尖的高校与研究机构，这为公司技术研发与人才培养奠定了良好基础。海淀区中关村是目前国内轨道交通产业规模最大、研发实力最强的区域之一，占据着设计研发、整车制动、信号控制、运营服务等产业链的高端环节。众多轨道交通领域集团总部的集聚、大量的高校和科研院所以及活跃的资本，为公司的发展提供了在技术、人才、项目、市场和资金等方面的丰富资源。

　　投资者：公司未来的发展战略是什么？

　　天宜上佳：公司倡导“敬天爱人、致富一方、缔造和谐”的社会使命，“持续创新、品牌服务、协助客户保持并提高竞争优势”的产品使命，秉承“廉洁自律、使命担当、开放合作、学习创新、成就客户、幸福员工”的核心价值观，奉行“推动行业，领先国际；承担责任，贡献社会；创民族品牌，出世界精品”的经营宗旨。公司将立足首都功能定位，全面构建高精尖研发及产业创新平台，推进企业创新成果转化，落实企业高精尖产业结构在首都的快速稳步发展。公司将充分利用轨道交通行业快速增长的发展机遇，抓住“复兴号”中国标准动车组的战略机遇，强化在高速动车组粉末冶金闸片的领先地位，为推动我国高速动车组核心关键零部件国产化进程贡献力量。
　　公司将依据已制定的“一四四一”企业发展战略，即“一个集团公司、四大材料领域、四大运营中心、一个现代交通材料产学研用联盟平台”，努力成为全球领先的制动闸片制造商；远期，公司将加大新型复合材料领域的研发力度和产品开发力度，全面拓展高铁、地铁、民航、高端汽车等应用领域，努力打造成为全球领先的现代交通材料制品制造商。

 公司嘉宾致辞