桃李面包（603866）可转债网上行

　　【路演花絮】

　　桃李面包是一家致力于烘焙食品生产、加工、销售的综合性公司，公司核心产品面包所使用的桃李品牌已成长为全国知名面包品牌。今天，公司可转债路演在中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

桃李面包嘉宾合照

桃李面包和中信证券嘉宾合照

　　【公司概况】

　　桃李面包股份有限公司的前身为沈阳市桃李食品有限公司，成立于1997年，公司主要产品为“桃李”品牌面包，是一家致力于烘焙食品生产、加工、销售的综合性公司。此外，公司还生产月饼、粽子等产品，主要是针对传统节假日开发的节日食品。经过多年的耕耘和积累，公司核心产品面包所使用的桃李品牌已成长为全国知名面包品牌。

　　自成立以来，公司一直保持稳健的发展步伐，规模不断壮大。截至2019年6月30日，公司已在东北、华北、华东、西南、西北等地域的17个中心城市及周边地区建立起23万多个零售终端，其中包括许多大型商超，如永辉、华润万家、家乐福、沃尔玛、大润发等国内外知名连锁超市。随着公司对南方市场的拓展，公司与该地区的知名连锁超市步步高、人人乐、新华都、佳世客、嘉荣超市等新建立了良好的合作关系，这为公司加快全国市场的拓展奠定了良好的基础。

　　公司采用“中央工厂+批发”的经营模式，致力于为消费者提供高性价比的产品，不断开发口味各异、种类多样的产品，全面满足消费者不断变化的需求。桃李面包新鲜、味美，营养丰富，公司根据国人的饮食习惯和营养结构标准，精心烘焙出令消费者满意的面包，为消费者带来持续的味蕾享受。

　　民以食为天，食以安为先，食品安全已经成为关乎国计民生的头等大事，公司作为烘焙行业的领头羊，始终把质量和信誉视为公司的生命。公司通过了ISO9001质量管理体系及ISO22000食品安全管理体系的认证，从欧美日等烘焙行业领先的国家引进先进设备，成立技术研发部不断学习、研发烘焙新技术；此外公司精选行业内优质的原料供应商，并在生产、配送、销售等各个环节上严把质量关，为消费者构筑起一道坚实的食品安全屏障。

　　好品质赢得市场，好口碑赢得信誉。公司及桃李品牌先后荣获“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“中国焙烤食品糖制品行业百强企业”、“辽宁省著名商标”、“全国糕点月饼质量安全优秀示范企业”、“放心食品品牌”、“消费者满意单位”等殊荣。

　　公司将继续以“为社会提供高性价比的产品，让更多人爱上面包”为使命，以市场需求为导向，充分抓住国民经济快速发展和消费升级的良好机遇，逐步建立并完善布局合理、高效运营的生产基地，满足国内重点市场的消费需求，提升公司品牌影响力，奠定公司在中国面包行业的龙头地位。公司愿将最新鲜的产品、最优质的服务奉献给广大消费者，让更多人爱上面包。

　　【发行提示】

　　股票简称：桃李面包

　　股票代码：603866

　　可转债募集金额：10.00亿元

　　配售简称：桃李配债

　　配售代码：753866

　　申购简称：桃李发债

　　申购代码：754866

　　网上申购时间：2019.9.20

　　【路演嘉宾】

桃李面包股份有限公司 董事会秘书 张银安 先生

桃李面包股份有限公司 财务负责人 孙颖 女士

中信证券股份有限公司 总监、保荐代表人 梁勇 先生

中信证券股份有限公司 副总裁 屈亚楠 女士

　　【Q&A】

　　投资者：请问公司本次募集资金的投资项目是什么？

　　桃李面包：本次可转换公司债券发行募集资金将投资于“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”、“四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”、“青岛桃李食品烘培食品生产基地项目”和“浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目”。

　　投资者：请问公司在品牌方面有哪些优势？

　　桃李面包：公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性，通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、粽子及月饼文化节等各种营销活动，不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费者的忠诚度。同时，公司依靠“高性价比”的产品赢得了消费者的良好口碑，进一步提高了桃李品牌的美誉度，累积了大批忠实消费者。目前，桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉度及消费者的忠诚度带动了公司销售持续增长。

　　投资者：请问公司未来的发展战略是什么？

　　桃李面包：桃李面包将继续为社会提供高性价比的产品，以“让更多的人爱上面包”为使命，以市场需求为导向，充分抓住国民经济快速发展和消费升级的良好机遇，逐步建立并完善布局合理、高效运营的生产基地，不断扩大销售渠道覆盖的广度与深度，满足国内重点市场的消费需求，提升公司品牌影响力，奠定公司在中国面包行业的龙头地位，推动面包行业有序竞争并带动其良性发展。

 公司嘉宾致辞