清溢光电(688138)科创板IPO网上行

　　【路演花絮】

　　清溢光电从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具。今天，公司科创板IPO路演在上证路演中心、中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

清溢光电嘉宾合照

清溢光电和广发证券嘉宾合照

　　【公司概况】

　　深圳清溢光电股份有限公司创立于1997年8月25日，由清溢精密光电（深圳）有限公司整体改制而来，注册资本为2亿元人民币，公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具。
　　公司2008年12月被认定为深圳市首批“国家高新技术企业”；公司以现有研发中心为依托，在已成立的深圳市光掩膜研发中心基础上申请成立“广东省光掩膜工程技术研究开发中心”并获得广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会的联合批准；公司坚持自主研发创新，代表了中国掩膜版产业的领先技术水平。
　　凭借优质的产品及服务，公司与下游众多知名企业建立了良好的合作关系。在平板显示领域，公司拥有京东方、天马、华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、龙腾光电、信利、中电熊猫、维信诺等客户；在半导体芯片领域，公司已开发艾克尔、颀邦科技、长电科技、中芯国际、士兰微、英特尔等客户。

　　【发行提示】

　　发行规模：6,680万股

　　股票简称：清溢光电

　　股票代码：688138

　　申购简称：清溢申购

　　申购代码：787138

　　申购时间：2019.11.11

　　发行价格：8.78元/股

　　【路演嘉宾】

深圳清溢光电股份有限公司 董事、总经理 朱雪华 女士

深圳清溢光电股份有限公司 财务总监、董事兼董事会秘书 吴克强 先生

广发证券股份有限公司 投资银行部保荐代表人 万小兵 先生

广发证券股份有限公司 投资银行部高级经理 廖亚玫 女士

　　【Q&A】

　　投资者：请介绍一下募集资金的用途？

　　清溢光电：本次发行股份募集资金总额扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急投资于下列项目：合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目；合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目。

　　投资者：请问公司核心的竞争优势有哪些？

　　清溢光电：公司是国内技术领先的掩模版企业，具有本地化的优势，具有自主知识产权，同时拥有深圳市广东省两级工程研发中心，部分产品达到国际水平，也具备部分核心设备的研发能力，公司已经初步在国内建立了市场地位和行业影响力，自主编制了行业标准。随着显示和半导体芯片行业在国内迅速发展，目前国产替代空间较大，我们对公司的发展充满信心。

　　投资者：公司未来的发展战略是什么？

　　清溢光电：在国家转变经济发展方式的大方针指引下，我国将迎来促进产业升级关键时期和历史性发展机遇。战略性新兴产业的培育和发展，数万亿元的投资规模，给位于产业链上游的掩膜版产业提供了前所未有的创新发展空间。
　　为了适应我国平板显示行业和半导体芯片行业的快速发展，提升产业链国产化水平，扩大产业规模和实现产品升级，增强产业规模和实力，发行人将抓住历史机遇，坚持“技术引领进步、创新驱动发展”的发展思路，发挥发行人技术、管理、服务和成本等方面的优势，不断完善并拓展自身产品结构和市场布局，打造最具竞争力的高精度掩膜版企业，捍卫发行人“中国掩膜版行业的领跑者，先进的掩膜版产品和服务提供商”的声誉和地位。
　　为实现上述战略发展目标，发行人拟以本次发行上市为契机，利用所募资金进一步扩大产能，优化产业布局，不断完善和延伸业务链条，力争在二到三年内将发行人建设成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。以产品创新为主线，以细分领域专项开发为突破口，在未来五年实现在国内保持平板显示用掩膜版市场份额第一，在全球平板显示用掩膜版市场上力争全球第三的目标。同时以平板显示掩膜版产业为核心，适时向高端半导体掩膜版产业发展。

 公司嘉宾致辞