邮储银行（601658）IPO网上行

　　【路演花絮】

　　邮储银行是中国领先的大型零售银行，零售特色鲜明，依托于独特的“自营+代理”业务模式，通过近4万个深度下沉、布局均衡的营业网点，覆盖中国99%的县（市），服务近6亿个人客户，覆盖超过40%的中国人口。今天，公司IPO路演在上证路演中心、中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

邮储银行嘉宾合照

邮储银行与中金公司和中邮证券嘉宾合照

　　【公司概况】

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司是中国领先的大型零售银行，于2007年3月正式挂牌成立，2016年9月在中国香港联交所挂牌上市。截至2019年6月30日，邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别为10.07万亿元、4.70万亿元和9.10万亿元，在中国银行业中分别位居第五位、第六位和第五位。
　　邮储银行零售特色鲜明，依托于独特的“自营+代理”业务模式，通过近4万个深度下沉、布局均衡的营业网点，覆盖中国99%的县（市），服务近6亿个人客户，覆盖超过40%的中国人口。邮储银行存款总额逾9万亿元，占负债比例超过95%，其中个人存款约8万亿元，占存款总额比例达87%，个人贷款占贷款总额比例达54%，个人银行业务收入占营业收入比例达61%，具有天然的零售禀赋和业务基础，发展潜力巨大。
　　邮储银行以庞大的“三农”、城乡居民和中小企业群体为重点服务对象，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务。近三年营业收入和净利润的年均复合增长率分别达17.6%和14.8%，贷款总额年均复合增长率达19.2%，存贷比仅为52%，拥有广阔的发展空间。
　　邮储银行始终坚持审慎的风险管理偏好，建立了全面风险管理体系，资产质量持续保持行业领先水平，不良贷款率和逾期贷款率分别仅为0.82%和0.97%，远低于上市银行平均水平，拨备覆盖率达到396.11%，大幅高于上市银行平均水平。
　　经过12年的努力，邮储银行的市场地位和影响力日益彰显。2019年，在英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中，邮储银行位列第22位。国际权威评级机构惠誉、穆迪、标准普尔给予邮储银行中国国有大型商业银行中的最优评级。
　　未来，邮储银行将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，积极把握中国经济社会发展大有可为的战略机遇期，深入贯彻新发展理念，持续全面深化改革创新，加快推进“特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化”转型发展，强化科技赋能，持续提升服务实体经济质效和服务客户能力，努力建设成为零售特色鲜明、投资价值卓越的一流国有大型商业银行。

　　【发行提示】

　　发行规模：约51.72亿股

　　股票简称：邮储银行

　　股票代码：601658

　　申购简称：邮储申购

　　申购代码：780658

　　申购时间：2019.11.28

　　发行价格：5.50元/股

　　【路演嘉宾】

　　【Q&A】

　　投资者：本次发行募集资金规模是多少，募集资金的用途是什么？

　　邮储银行：在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，预计募集资金总额为2,844,690万元；在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下，预计募集资金总额为3,271,394万元。
　　本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于充实银行资本金。

　　投资者：请简要介绍贵行有哪些独特的投资价值？

　　邮储银行：我行独特的投资价值具体表现在：
　　（1）坚持零售银行定位，特色鲜明；
　　（2）资金实力雄厚，优于同业；
　　（3）资产质量优异，存量业务风险小；
　　（4）网点服务深度下沉，深耕大农村蓝海市场；
　　（5）存贷比大幅低于同业，拥有巨大成长空间；
　　（6）围绕场景搭平台，构建生活服务圈；
　　（7）科技赋能，引领转型；
　　（8）发展速度快，成长潜力大。

　　投资者：请问贵行的战略发展计划是什么？

　　邮储银行：我行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务，以改革为突破口，以创新引领发展，致力于将我行打造为“客户信赖、特色鲜明、稳健安全、创新驱动、价值卓越”的一流大型零售银行。
　　具体而言，我行将通过以下五项计划实现战略愿景：1）全面推进业务转型升级，打造新的竞争优势；2）强化总部引领，实施人才强行战略；3）积极布局金融科技，以科技赋能引领革新；4）加强协同战略，构造差异化特色；5）强化基础支撑，提升核心竞争力。

　　投资者：请解释发行方案中“绿鞋”机制。

　　邮储银行：作为后市价格稳定的有效手段，邮储银行本次A股IPO引入“绿鞋”机制，即新股上市后30天的后市稳定期内，如股价因市场波动出现低于发行价的情况，承销商将动用43亿元“绿鞋”资金入市买入股份有效平抑市场波动，这是近期发行的银行股所没有的。
　　在A股历史上，仅3单IPO设置“绿鞋”：工商银行（2006年）、农业银行（2010年）和光大银行（2010年），三单IPO在“绿鞋”行使期内股价均表现良好，平均涨幅逾10%。邮储银行本次引入的“绿鞋”机制，是A股近十年首单、历史上第四次采用“绿鞋”机制的IPO，作为后市价格稳定的有效措施，保护投资者的利益。

 公司嘉宾致辞