联想控股引24基投护航 明起招股

作者: 来源:中国证券网 2015-06-15 15:47:38   

  中国证券网讯 据港媒15日消息,联想集团(00992.HK) 母公司联想控股(03396.HK)今日正式路演,据销售文件指,其拟发行3.52944亿H股新股份,其中95%为国际配售,5%为公开发售,另有15%超额配股权,招股价介乎39.8至43元,集资规模140.47亿至151.77亿元,每手100股,入场费约4,343.33元。

  以招股价中位数41.4元计,集资净额约140.826亿元,当中55%至60%将用于增加战略投资的资本;10%至20%作财务投资并集中投资新基金;15%至20%用于偿还其今年到期的公司债券的部分金额,10%作一般营运资金。联想控股将于本月16至19日公开招股,21日定价,29日挂牌,保荐人为中金、瑞银,安排行有高盛、摩根士丹利、中银国际等。

  公司共引入24名基础投资者,当中包括平保(02318.HK) 认购6,000万美元;郑裕彤、中再资产管理、苏宁、中国人寿富兰克林、中国建材(03323.HK) 、中国航天投资、中信股份(00267.HK) 、富邦人寿及工银资产管理分别认购5,000万美元;郭炳湘、惠理(00806.HK) 、北京旅游、厦门建发股份、易方达、Fidelidade、国开金融、绿地金融、中国兵器工业集团投资管理、TCL集团、对冲基金Kunyu Fund、Prudence及上海国际分别认购3,000万美元等,一共涉资9.5亿美元(约74.1亿港元)。


  
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