天府早报报道,继曾经的阳光私募冠军常士杉旗下两只私募产品遭强制清仓后,昔日股市名嘴赵笑云旗下的“笑看风云1号”昨日被迫清盘……今年以来,随着股指见顶2478点重返弱势下探格局以来,一向以管理能力出众而著称的阳光私募基金日子重新“紧”起来。据私募排排网基金净值最新排行显示,目前有多达98只阳光私募基金产品单位净值跌破0.75元关口,这意味着一旦市场再度快速下跌,去年下半年上演的私募基金清盘危机或将再度上演。
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一年亏损五成
赵笑云难“笑看风云”
“迎接2012年历史大底,分享2012年—2020年投资盛宴!”去年,高调回归进军私募界的前股评“名嘴”赵笑云还未等来历史大底,自己就不得不面临“倒掉”的尴尬。
上周五下午,赵笑云通过博客发布公告称,其管理的私募“笑看风云1号”基金由于净值跌幅超50%(截至6月8日,“笑看风云1号”每份净值为49.31元),于11日正式清盘。
在博客中,赵笑云表示,对“笑看风云1号”基金清盘感到痛心,对辜负持有人信任和厚爱表示歉意。不过,在公告清盘消息的同时,赵笑云还宣布,“为使持有人减少投资亏损并逐步挽回投资损失,我们将通过目前已经成型和成熟的合伙制基金形式,为广大基金持有人继续提供投资理财服务。从即日起"风云1期合伙制"基金预约工作正式启动”。
据了解,这已经是赵笑云今年被强制清盘的第2只基金,此前赵笑云管理的“笑看风云2号”基金,已于今年1月4日被清盘,并改制为“笑看风云公司型合伙制1号”基金。
2000年,作为知名股评家的赵笑云力荐青山纸业,套牢众多股民,从此背负“中国第一庄托”恶名,远赴他乡。去年4月18日,其归来发行产品“笑看风云1号”基金一直备受市场关注。然而仅时隔1年,赵笑云交出巨亏逾五成的成绩单令人乍舌。
针对年内2只基金遭遇强制清盘的现状,华夏聚富投资相关基金销售人员昨日在电话中表示,“之所以出现大面积亏损,原因在于操作过于急功近利,但随着产品改为合伙制后,将在制度和操作风格上有所改善。”
近百只基金逼近“生死线”
大佬“折戟”年内或还将上演
如果说备受争议的赵笑云1年巨亏五成仅是个案,那么随着股指今年见顶2478点重返弱势下探格局,近百只私募基金重新逼近“生死线”考验就是时下阳光私募最真实的写照。在这其中,不乏私募大佬闪现。
今年4月底,南京投资界大佬常士杉旗下的世通资产2只基金“世通8期”和“世通9期”被强制清仓,此消息在业内引发震动。2010年,常士杉管理的“世通1期”以91.48%的收益率,勇夺当年全国私募冠军。随后世通急速扩容,2011年先后发行了5只产品,“世通8期”和“世通9期”分别是其第二与第三只产品。
然而,截至上述两个产品强制清仓前,“世通8期”和“世通9期”在3月30日的估值分别为每份60.15元和60.74元(初始净值100元)。
曾经名震一方的“三秦股王”阮杰则因执掌亏损最严重的私募基金“鑫鹏1期”而引人关注。2007年末,当时在多个炒股擂台赛中获得冠军、号称“三秦股王”的阮杰携冠军威名,发行基金“鑫鹏1期”,经过2008年金融危机满仓持股的重创后,该基金目前净值仅为0.2709元。此外,倚天投资旗下由叶飞执掌的“天星2号”,目前单位净值为0.32元。
据私募排排网基金最新净值排行榜显示,在1322只阳光私募基金中,目前有多达98只阳光私募基金产品单位净值跌破0.75元关口。“与2008年金融危机前发行的阳光私募产品未设清盘线相比,此后发行的管理型私募基金清盘线大多设置在0.7元,这意味着一旦市场再度快速下跌,去年下半年上演的私募基金清盘危机或将再度上演。”联讯证券成都营业部分析师指出。
不过,在职业投资人、火山投资创始人陈元看来,赵笑云执掌的基金遭强制清盘或许是一个信号,“可以预见,半年内还会有阳光私募被清盘的消息出现。”
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成都阳光私募整体规模偏小灰色私募无奈“转行”中介业务
与上海、深圳、广州等私募扎堆的传统地区不同,成都阳光私募基金目前规模并不算大。“从公司发行的产品规模和数量来看,由刘睿掌舵的"中睿合银"在成都阳光私募圈子可谓一枝独秀,甚至在全国也颇具影响力”。私募排排网数据管理部副经理彭晓武坦言,由于成都阳光私募整体规模较小,目前尚未统计成都私募在全国的占比。
据了解,深圳中睿合银投资管理有限公司前身为成都鑫兰瑞投资管理有限公司,其掌舵人刘睿在圈内享有盛名。国家围棋队专业选手出身的他如今已经发行了16只阳光私募信托产品。据统计,刘睿管理的第一只阳光私募产品“鑫兰瑞一期”自2008年8月成立以来,已经取得了131.65%的累计收益率。
不过相比顺风顺水的中睿合银,成都阳光私募却遭遇不少波折。
去年5月19日股指在2900点一线之际,成都阳光私募鼎弘义投资发布公告,解散旗下唯一一只信托产品。但与不少私募因亏损触及清盘线不同,这只阳光私募产品在清盘前并未亏钱。对此,公司董事长张诚表示,清盘原因不在于看空后市,而在于渠道不给力。
“这也就是成都阳光私募规模较小的现实写照。”彭晓武透露,由于当时鼎弘义投资旗下产品面临赎回压力,规模减小后触及清盘线才是引发该产品清盘的根本原因。
此外,股市跌跌不休则让大量游走在监管之外的“灰色”私募处境更为尴尬。“市场真正意义上的见底还远远未到,一直谨慎观望的我们也只能保守地做一些中介业务。”一位不愿意透露姓名的本土私募人士透露,所谓“中介业务”即指为有融资需求的大客户提供资金配对服务,并从中抽取总金额2%的“手续费”,“此外,接盘大小非,从二级市场套利也是熬过熊市的办法之一。”
天府早报记者燕庆
私募基金净值后10名
中融信托·天星2号 0.32元
湖南信托·中国优质1号 0.39元
厦信信托·塔晶华南虎一号 0.49元
西安信托·鸿逸1号 0.52元
山东信托·首信英选1号 0.52元
中融·能宏1期 0.54元
西安信托·友翔投资一期 0.54元
中融·中风投一号 0.55元
华宝·塔晶狮王二号 0.56元
外贸信托·富锦9号 0.57元
数据来源:私募排排网