巴菲特索罗斯“荣宠”金融股 消费股进“冷宫”
[编者按] 美国主要投资者持仓报告显示，在今年第三季度，“股神”巴菲特进一步增加对富国银行和纽约梅隆银行的投资，“金融大鳄”索罗斯也重新购入此前曾清空的摩根大通和花旗集团股票。
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投资大鳄上季对金融股宠爱有加（本页）
投资大鳄上季对金融股宠爱有加
美国主要投资者14日提交的持仓报告显示，在今年第三季度，金融股成为投资者纷纷增持的品种。其中“股神”巴菲特进一步增加对富国银行和纽约梅隆银行的投资，“金融大鳄”索罗斯也重新购入此前曾清空的摩根大通和花旗集团股票。统计显示，今年以来标普500十大行业板块中，金融指数以16.11%的涨幅位居榜首。
此外主要投资者还继续增加对黄金相关产品的投资。第三季度金价跳涨11%，创下两年来的最大单季涨幅。
大型银行股重获青睐
第三季度“股神”巴菲特继续稳步增持中意的银行股。当季他执掌的伯克希尔公司增持富国银行1150万股至4.225亿股。今年前两季度，伯克希尔已连续将富国银行持股分别增加1063万股和1671万股。今年以来富国银行股价累计上涨10.55%，第三季度上涨3.43%，三季度末至今下跌9.42%。
此外巴菲特还对纽约梅隆银行青睐有加，第三季度对后者的持股增加79万股。此前的第二季度，巴菲特曾把对纽约梅隆银行的持股增加三倍至1870万股。今年以来纽约梅隆银行股价累计上涨14.77%，第三季度上涨3.38%，三季度末以来上涨2.7%。
在第二季度曾大举清仓银行股的亿万富翁索罗斯第三季度购入98万股摩根大通股票以及150万股花旗集团股票。第二季度时，他曾清空了持有的60.64万股摩根大通股票及9.5万份认购期权，1.2万股高盛股票和42万股花旗集团股票。
华尔街知名对冲基金经理路易斯·培根执掌的摩尔资本管理公司在第三季度也新增了对摩根大通的投资，并扩大对花旗集团的投资。当季其投资组合中新增380万股摩根大通股票，价值1.54亿美元；对花旗集团的持股从57.5万股增加到530万股，价值1.74亿美元。
统计显示今年以来摩根大通股价累计上涨12.32%，第三季度上涨12.9%，三季度末至今下跌4.1%；花旗集团股价今年以来上涨23.6%，第三季度上涨19.16%，三季度末至今上涨7%。
尽管美国经济表现疲弱，银行业面临的法律诉讼和监管问题频现，但华尔街巨头第三季度业绩表现普遍不俗。其中摩根大通第三财季盈利同比增长34%，富国银行盈利同比增长22%，高盛集团扭亏为盈。这一方面源于去年同期基数较低，另一方面则得益于抵押贷款增长和固定收益市场走强带来的交易收入上升。分析人士预估均值显示，今年美国六大银行的利润总额料达到590亿美元，较2011年增长5.5%。
金价大涨后魅力不减
曾一度认为黄金为“终极泡沫”的索罗斯，近期却持续增加对黄金的投资。截至9月30日止，他旗下的索罗斯基金管理公司共持有132万份SPDR黄金信托基金份额，较前一季度末增加近50%。此前第二季度，该公司就曾将对SPDR黄金信托基金的投资增加一倍多。
同样看好黄金资产的还有摩尔资本管理公司。该公司第三季度购入180万份的斯普罗特实物黄金信托基金份额。同时将SPDR黄金信托基金份额从前一季度末的12万份削减至10万份。
“受刺激措施影响，第三季度出现购买黄金的热潮。”美国养老金合伙人公司首席策略师迈克尔·盖伊德表示。由于美联储和欧洲央行相继推出新的宽松措施，提高了黄金作为对冲通胀工具的吸引力，金价第三季度跳涨11%，创下2010年以来的最大单季涨幅。而由于美国“财政悬崖”风险迫近，近期市场避险情绪升温，对黄金的需求再次上升。数据显示，全球黄金交易所交易产品(ETP)持有的黄金在11月8日达到创纪录高点2596.11吨。
其他投资方面，索罗斯基金管理公司三季度新购入保险巨头美国国际集团(AIG)1520万股股票，价值5亿美元，此外还持有25万股AIG股票的认购期权。此外索罗斯还进一步增加了对社交网络股的投资，在第三季度新购入专业社交网络公司LinkedIn的股票，价值1.415亿美元。截至第三季度末，索罗斯的美国股票持仓总值从第二季度末的69亿美元增加至93亿美元，增幅为35%。
巴菲特的伯克希尔公司三季度将IBM[微博]的持仓增加87.25万股至6750万股。另外该公司还新增农具制造商迪尔公司400万股股票，价值3.37亿美元；新增金属部件生产商精密铸件公司125万股股票，价值2.16亿美元；新增商用汽车刹车和制动系统生产商威伯科控股160万股股票，价值9200万美元。不过巴菲特曾表示，伯克希尔3亿美元以下的投资基本为投资组合经理托德·康布斯和泰德·韦斯勒做出的，目前二人分别管理40亿美元的投资组合。
截至第三季度末，伯克希尔持有的美国股票投资总值753亿美元，相比前一季度743亿美元小幅上升。
投资大鳄大幅减持消费股
几家欢喜几家愁，在金融股和黄金资产受到追捧的同时，消费股在三季度黯然失宠。最新持仓报告显示，包括“股神”巴菲特、基金经理尼尔森·佩尔茨等在内的知名投资者当季均大幅减持消费类股。
第三季度巴菲特的持仓组合中削减了强生、宝洁、卡夫等消费品公司以及西维斯、达乐等零售商的持股。巴菲特对强生的持股从第二季度末的1000万股大幅减少至不到50万股。此前第二季度，巴菲特已经将对强生的持股削减2000万股。
今年以来强生股价累计上涨5.15%。这家公司是过去五年中伯克希尔最大规模的投资之一，但近期却遭到巴菲特的持续减持。今年2月份时，巴菲特曾表示这家公司在很多方面都陷入困境。
此外第三季度巴菲特对卡夫食品的持股下降一半至3000万股。去年8月，卡夫食品宣布计划将公司一分为二，分拆后的北美食品杂货业务继续使用卡夫食品的名字，国际食品制造业务所成立的新公司将被冠名Mondelez国际公司。今年10月，上述两家分拆而成的公司股票分别开始正式交易，正式成为两家独立的上市公司。
不仅如此，伯克希尔公司还将在宝洁公司的持股削减680万股，对美国第二大连锁药店运营商西维斯 (CVS) 的持股削减530万股，对日用消费品经销商达乐公司的持股削减332万股。
统计显示，今年以来涵盖卡夫食品、宝洁、西维斯等在内的标普500核心消费品指数累计上涨5.02%，落后于美股市场整体7.78%的涨幅，位于十大行业板块涨幅榜的第七位。
在上个月接受CNBC采访时，巴菲特曾表示已经将这些售股的收入部分转移给伯克希尔新的股票投资组合经理康布斯和韦斯勒，这两人在管理伯克希尔资产中将扮演更重要的角色。
此外，活跃投资人尼尔森·佩尔茨执掌的特里安基金管理公司同样对消费股的前景不甚看好。第三季度他将在卡夫食品的持股从前一季度的1050万股减持至813万股，将在折扣零售商家庭美元公司的持股从990万股减少至897万股。(中国证券报)
