公司已经应用于2兆瓦直驱式风力发电整机系统。此前，该类机型只有ABB公司可以生产。直驱式风力发电整机技术是未来风力发电机组的发展方向，而公司在风电领域的发展，有望成为其新的支柱产业，对未来业绩贡献度也将不断增加。公司2008年以来风电大单不断，与武汉国测诺德新能源有限公司签订了1.5MW风力发电机组双馈发电机供货合同，合同总额约为1.1亿元，与大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司签订了内蒙古大唐国际察右旗红牧
风场一期工程2MW直驱式永磁风力发电机组采购合同，湘电股份昨日再次揽下价值6.18亿的供货合同，合计总额高达16.69亿元。同时签订3亿左右的福煤莆田风电设备合同，在成套技术、运营经营以及零部件供应等方面都存在明显的瓶颈。在诸多竞争企业中，我们认为具有较强技术优势的企业在未来面临较好的发展机会。
除了金风科技、东方汽轮机外，以公司目前陆续接到的定单和公司产业化进程看，湘电股份的地位不断提升。预计随着公司直驱永磁电机、风电主轴承等关键零部件自我配套体系与能力的逐渐形成，公司风电业务将真正迎来业绩快速释放。另外，公司与美国Timken成立合资公司，主要生产风电轴承。其中，湘电股份持有20%的股权。我们了解到，项目的规划生产能力为400套。Timken是全球第三大轴承企业，在国内有几家独资企业，合资企业的成立有望解决核心零部件的瓶颈。
预计未来三年公司营收年均增幅可约达40%。考虑到公司业务战略调整优化后，该股中线跌幅巨大，从33元跌到10元，持续大幅下挫，股价超跌相当明显，而在我国下一轮经济周期增长过程中，传统的固定资产受益大蓝筹板块将逐步淡出，我国经济未来的建设方向将是通过关停并转来限制高污染高耗能的产业，所以，节能、减排、降耗将是未来国家发展的努力方向，考虑行业成长性，逢低波段关注。
