华钰矿业启动6.4亿元可转债发行

　　上证报中国证券网讯 华钰矿业11日晚间披露公司公开发行可转换公司债券的募集说明书、发行公告及网上路演公告，正式启动本次可转债发行。

　　公司披露，本次将发行64000万元可转债，每张面值为100元，共计640万张，可转债简称为“华钰转债”，债券代码为 “113027”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，票面利率分别为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为10.17元/股。本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过64000万元，将投资于收购“塔铝金业”封闭式股份公司股权项目，其中包括华钰矿业收购塔铝金业50%股权对价9000万美元和华钰矿业向塔铝金业提供1000万美元贷款。

　　根据发行安排，本次可转债将向华钰矿业在股权登记日（2019年6月13日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，网下和网上预设的发行数量比例为90%：10%。

　　其中，原股东可优先配售的华钰转债数量为其在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的持有华钰矿业的股份数量按每股配售1.216元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10 张）为一个申购单位，即每股配售0.001216手可转债。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“华钰配债”，配售代码为“764020”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）国开证券处进行。华钰矿业现有总股本52591.63万股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约639514手，约占本次发行的可转债总额 640000手的99.92%。

　　一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加华钰矿业原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“华钰发债”，申购代码为“783020”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1000元），超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1000手（1万张，100万元）。参与网下申购的机构投资者每个账户的网下申购的下限为1万手（10万张，1000万元），上限为57万手（570万张，57000万元），超过1万手（10万张，1000 万元）的必须是1000万元（10万张）的整数倍。本次发行认购金额不足 6.40亿元的部分由主承销商包销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。

　　华钰矿业表示，公司利用本次募集资金收购塔铝金业50%的股权，拥有塔吉克斯坦共和国境内已探明2300.08万吨的矿石资源储量，其中，Au（金）金属量49.90吨，Sb（锑）金属量26.46万吨。根据可行性研究报告，塔铝金业项目建成投产后，公司的销售收入和利润都将大幅增加，公司盈利能力将再上一个新台阶。目前塔铝金业所拥有的矿产使用权（采矿权）范围内的矿业开发项目正处于在建阶段，尚未进入商业运营。

　　为便于投资者了解华钰矿业本次公开发行可转债的有关情况和本次发行的相关安排，公司和保荐机构（主承销商）国开证券将于2019年6月13日（星期四）14:00至16:00在中国证券网（网址：http://roadshow.cnstock.com/）就本次发行举行网上路演。（田立民）