科达洁能拟定增12亿开展锂电池及建筑陶瓷智能制造项目

　　中国证券网讯 停牌不到1个月的科达洁能，9月20日晚间发布定增预案，公司拟以每股7.32元的价格，向新华联控股、芜湖基石2名特定对象非公开发行不超过16393万股，募集资金总额不超过12亿元，将用于锂电池系列负极材料项目、建筑陶瓷智能制造及技术改造项目。公司股票将于9月21日复牌。同时，以此次增发实施成功为前提，此次定增的认购方新华联控股拟继续增持公司100万股至2500万股之间。

　　据公告，此次增发，新华联控股拟认购金额约10亿元，认购数量为13661万股，约占公司此次发行后总股本的8.67%，将成为公司5%以上股东；芜湖基石拟认购金额约2亿元，认购数量为2732万股。

　　公告显示，此次发行完成后，公司总股本预计将增至15.75亿股，边程直接持股比例为11.04%，为公司第一大股东；新华联控股将直接持有公司8.67%股份，为公司第二大股东；卢勤直接持股比例为8.00%，为公司第三大股东；芜湖基石将直接持有公司1.73%股份。公司仍无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制力。此次发行不会导致公司控制权发生变更，发行完成后公司仍不存在控股股东和实际控制人。

　　值得一提的是，科达洁能另行公告称，基于对公司的认可和未来长期发展的信心，此次定增认购方新华联控股拟继续增持公司股份。以公司此次非公开发行事项获得中国证监会核准并实施完成为前提，自《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内，新华联控股或其一致行动人将继续增持科达洁能股份，预计增持股份区间为100万股至2500万股，占公司此次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。

　　据此次增发方案，此次增发主要投资于两大项目。其中，锂电池系列负极材料项目总投资6.15亿元，拟投入募集资金4.91亿元。项目将建设年产2万吨锂电池系列负极材料生产线，包括建设1套1万吨/年锂电池负极材料石墨化装置，5000吨/年碳微球生球制备装置，2万吨/年锂电池系列负极材料混配生产线以及与之配套的公用工程等设施。项目产品石墨负极材料，在电池中的主要用途是作为储备锂离子的材料，中间相碳微球属于人造石墨，主要应用于动力类锂电。

　　此外，建筑陶瓷智能制造及技术改造项目总投资约9.65亿元，拟投入募集资金合计约7.09亿元。该项目分为数字化陶瓷机械生产技术改造项目、年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目两个项目，为公司建材机械业务板块的扩展与升级。

　　科达洁能表示，此次非公开发行有利于公司拓展新的业务领域，进一步培育新的利润增长点，通过开启锂电池系列负极材料项目，构建建材机械、洁能环保、洁能材料三大业务并行的产业架构，并强化原有建材机械板块的业务实力，优化资源配置。同时，本次非公开发行有利于增强公司资金实力，拓展现有业务规模，提高竞争 实力；降低公司的资产负债率，改善财务结构。