中国证券网讯(记者 丁宁)中石化14日晚间发布混改引资公告,最终由25家境内外机构获得增资资格,拟出资共计千亿认购中石化销售子公司30%股权。记者注意到,共有3家境内基金管理有限公司跻身25家机构的出资名单中,合计获得认购额度251.5亿元。其中,嘉实基金得以以唯一公募身份入股50亿,首开公募基金投资国有企业非上市公司股权的先河。

  中国石化14日晚间发布公告称,公司全资子公司中国石化销售有限公司与25家境内外投资者于9月12日签署了《关于中国石化销售有限公司之增资协议》,拟由全体投资者以现金共计1070.94亿元(含等值美元)认购销售公司29.99%的股权,中国石化放弃就此次增资享有的优先认购权。

  记者注意到,共有3家境内基金管理有限公司跻身25家机构的出资名单中,合计获得认购额度251.5亿元。

  其中,工银瑞信投资管理有限公司获得20亿元认购额度,其为工银瑞信基金管理有限公司的全资子公司;Huaxia Solar Development Limited和HuaXia SSF1 Investors Limited则分别获得4亿和77.5亿认购额度,资料显示,上述两家机构实际控制人皆为华夏基金管理有限公司,华夏基金间接持有两机构100%的股权。

  嘉实资本管理有限公司代表嘉实元和资产管理计划1号、嘉实元和资产管理计划2号、嘉实元和资产管理计划3号等特定客户资产管理计划认购销售公司本次增资,认购金额100亿,嘉实资本管理有限公司是嘉实基金管理有限公司的控股子公司。

  值得一提的是,除了子公司,嘉实基金母公司也通过旗下一只封闭式直投混合基金认购了50亿元中石化销售子公司的股权,而这是公募基金首次获准投资非上市公司股权,也是首单公募参与国企混该的案例。

  中国证券网记者了解到,该公募产品名称为嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金,计划通过券商渠道发售100亿元,其中50亿投向中石化子公司,另外50亿则投资债券。区别于上述基金子公司专户动辄1000万元的投资门槛,该公募产品的投资门槛定位10万元。

  “与专户和PE等为高净值投资者服务的主体不同,公募基金为中小投资者‘代言’,将其引入中石化混改,是参与各方对‘让改革红利惠及更多普通民众’理念的表态。”分析人士表示。

  该人士表示,此案例不仅为普通投资者参与改革进程、分享改革红利提供路径,也将使更多进行混合所有制改革的主体在“选择潜在投资者”时更多考虑“让利于民”,因此具有积极的示范意义。

  公告显示,此次增资完成后,中国石化将持有销售公司70.01%的股权,全体投资者共计持有销售公司29.99%的股权。销售公司的注册资本将由人民币200亿元增加至人民币285.67亿元。

  这是中石化股份公司在今年2月宣布率先启动油品销售业务引入社会和民营资本实现混合经营后取得的又一重大实质性进展,标志着油品销售业务重组引资工作如期完成。中国石化表示,通过引入外部资本,促使销售公司推进完善现代企业制度,完善市场化的运行体制和管理机制,激发企业的活力,提高企业的竞争力和可持续发展能力。

  【中石化混改公告原文】中国石化关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的公告

  【上证报聚焦】中国石化“混改”为什么相中这25家?

  记者从引资名单中看到,不少入围的投资者都是以财团名义出现,其中一些早前都曾进入过中石化引资的“绯闻”名单,如Concerto Company Ltd、Pingtao (Hong Kong) Limited、深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业(有限合伙)、New Promise Enterprises Limited的背后就分别是大润发、复星、腾讯、海尔等产业巨头。

  此前在引资过程中,中国石化销售公司已同步与产业投资者商谈业务合作协议,先后与12家业务合作伙伴形成了产业合作协议,创新推进新兴业务发展。不过,其中一些企业并未出现在名单中,如1号店、顺丰速运等。

  对于这25家投资者名单的形成背景,中国石化销售有限公司总会计师叶慧青昨天向上证报记者表示,是综合考虑报价、产业互动性、认购金额和“三个优先”谈判的结果。

  【中石化引资大事记】

  2014年2月19日

  中国石化发布公告,宣布率先推出油品销售业务引入社会和民营资本实现混合经营。

  4月1日 销售公司完成业务重组。

  4月24日 中石化确定中金公司、德意志银行集团、中信证券、美国银行集团等4家公司为销售业务重组财务顾问。

  6月30日

  中石化完成销售公司审计评估,如期推出引资方案并启动引资工作。引资工作采用多轮筛选、竞争性谈判的方式,分阶段实施。

  第一阶段是选择和确定投资者。

  第二阶段是谈判交割。

  【投资者背景】中石化混改千亿引资 基金保险成主力

  分行业来看,保险和基金业是投资的主力军。保险类的投资者包括生命人寿、中国人寿、长江养老保险、中邮人寿保险股份有限公司等,而基金类的投资者则包括渤海华美(上海)股权投资基金合伙企业、嘉实基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司、HuaXiaSSF1InvestorsLimited等。

  中石化启动混改 嘉实基金150亿入股

  9月14日讯 市场高度关注的中国石化混合所有制改革取得重大突破,25家境内外投资者将以1000多亿元认购中国石化销售公司近三成股权,其中嘉实基金和旗下的嘉实资本合计投资150亿元,持有股权比例达到4.2%。

  【权威分析】外界担忧混改沦为引资上市

  著名财经作家吴晓波称,对包括中石化混合所有制改革在内的国企改革并不看好,因为中石化等巨型国企掌握着所在产业的上下游,外界资本尤其是民营资本进入以后,可能会形成“关门打狗”的情况。著名财经评论员叶檀也暗示,中石化在资本层面的引资合作,目前还看不出除了融资然后上市圈钱之外的意义。而一位不愿具名的观察人士表示,今年以来中石化的改革动作颇大,不过并没有触及公司制度及治理层面。

  【名单释疑】阿里巴巴为什么没有入围

  早在上半年中石化披露将要进行混合所有制改革时,阿里巴巴方面就曾透露已经与中石化进行接触和商谈,外界对这两家公司之间能否牵手颇为关注。而正处于赴美上市最后冲刺阶段的阿里巴巴却落选中石化引资名单。对此,中石化和阿里巴巴昨天均不予置评。不过一位接近中石化销售公司的人士透露,阿里巴巴并不符合中石化的引资原则。此前中石化曾公布引资门槛,包括3个优先,其中一个优先便是“国内投资者优先”,而从阿里巴巴的股权结构上看,其第一大股东和第二大股东均为外国公司,两者占据了阿里巴巴超过50%的股份。上述人士还透露,也正是基于“国内投资者优先”的原则,此前与中石化接触过的一家加拿大公司以及壳牌、BP等外资能源公司均无缘此次中石化销售公司的引资增资。

  【混改未来】中石化混改第一步:25机构千亿认购 民资占35.8%

  厦门大学能源经济研究中心主任林伯强对《每日经济新闻》记者表示,这是中石化宣布“混改”半年来迈出最实质性的一步,从公布的机构名单看,也并不是简单引进财务投资,更多是战略投资者。不过,民营资本进驻后有关话语权等担忧并不会短期消失,还有待中石化“混改”的进一步推进与磨合。

  【微博辣评】