【编者按】5月股票策略对冲基金排名出炉,据私募排排网数据中心统计,1467只股票策略产品平均上涨0.37%,略微跑赢沪深300指数,“云国投-私募宝第1期(五矿金田一号一期)”以17.67%高收益夺得月度冠军,“兴业信托-云腾1期”以13.95%收益名列第二,而去年冠军创势翔投资和08年冠军金中和表现抢眼,上演王者归来。

  股票策略私募5月平均上涨0.37% 首尾相差高达39.37%

  5月的A股市场整体维持震荡走势,沪指围绕2000点厮杀,沪指全月微涨0.63%,深成指5月上涨0.71%,沪深300指数微跌0.10%,而中小板指数和创业板指数表现出色,分别上涨2.83%和4.54%。

  上证综指近一个月走势图

  5月虽然大盘整体疲软,不过A股市场并不沉闷,主题投资热潮频现,特别是下旬计算机行业和并购重组题材涨势汹涌,成就了诸如成飞集成、华智控股、中国软件等诸多强势股。

  据统计,5月份有308只个股的涨幅超过10%,华智控股和成飞集成两大重组明星股月内涨幅均曾经超过一倍,巨龙管业、海兰信、中国软件、浪潮软件、华泽钴镍、浪潮信息的涨幅也都超过了50%

  相反,5月弱势股多为周期性行业股票,结构性行情也造就了私募间业绩的分化,部分私募业绩的大幅上涨。

  据私募排排网数据中心统计,2014年5月有业绩记录的1467只股票策略产品平均上涨0.37%,跑赢沪深300指数的0.1%涨幅。其中,872只产品取得正收益,占比59.44%,14只产品处于空仓状态业绩没有变动,581只产品收益为负,占比39.60%

  但高收益产品相对较少,仅6只产品收益超过10%,56只产品收益超5%。9只产品下跌超过10%,46只产品跌幅超5%。

  结构性行情造就了私募间业绩分化严重,“云国投-私募宝第1期(五矿金田一号一期)”以17.67%高收益夺得月度冠军,而“平安信托-安蕴10期(裕晋)B类”则下跌21.70%,首尾相差高达39.37%

  创势翔金中和上演王者归来

  5月股票策略排名第一的是五矿证券管理的“云国投-私募宝第1期(五矿金田一号一期)”,单月上涨幅度高达17.67%,该产品目前累计净值为1.0294。

  云腾投资顾涛管理的“兴业信托-云腾1期”5月表现不俗,以13.95%的收益斩获第二名,该产品近几年有着出色的表现,截至2014年5月30日,累计净值为1.5067,近两年和近三年分别取得82.61%和70.02%收益,分列第七和第八名。

  去年冠军创势翔投资5月有不错的表现,旗下的“粤财信托-创势翔禅易证券投资”获得10.68%收益,排名第四。旗下另一只产品“粤财信托-创势翔辉煌证券投资”则取得7.34%收益率,排第十七名,目前累计净值为1.2252。创势翔表示5月获得不错的收益,主要是得益于一直重仓看好的国企改革相关股票,部分个股出现了较好的上涨。

  而去年冠军产品“粤财信托-创势翔1号”5月则回调了4.3%,这也说明了该产品和公司其他产品持仓品种并不一致,也让之前的无根据的指责谣言不攻自破。值得一提的是,“粤财信托-创势翔1号”今年以来取得了19.85%的收益,排名前列。近两年则取得了121.65%的收益,高居榜眼位置。

  中域投资旗下的“中融信托-中域增值1期”5月取得10.16%的收益,排名第五。总经理 袁鹏涛表示收益主要来自农医药中间体的国际定制、高端环保设备的进口替代、军工方向的发动机材料低空通航、新能源汽车产业链和互联网下的教育金融。

  2008年的冠军产品“重庆信托-金中和西鼎”5月获得8.99%收益,排名第八,目前累计净值为2.8629。金中和投资首席执行官 曾军表示5月主要受益于医药和互联网教育板块。

  另外,国鸣投资管理的“中融信托-融新252号第2期”、信达证券的“信达满堂红主题投资”、孟利宁管理的“物生宏利1号”、“中融信托-环球财富02号”和恒阳投资的“恒阳基金”表现出色,分别获得13.74%、10.16%、9.30%、8.34%和8.23%收益,分列第三、六、七、九和第十名。

  今年以来仅39.64%产品正收益 穗富57%收益领跑泽熙表现抢眼

  A股今年以来整体呈现震荡向下的走势,截至5月30日,沪深300指数整体下跌7.45%,私募基金下跌市中的优势再度得以体现,大幅跑赢大盘。

  据私募排排网数据中心统计,截至5月30日,有业绩记录的股票策略产品1332只,今年以来整体下跌1.02%,但大幅跑赢沪深300指数。其中,528只产品获得正收益,仅占比39.64%,102只产品收益率超过10%。私募业绩分化仍然严重,109只产品跌幅超过10%,首尾业绩相差87.33%。

  穗富投资易向军和邱永明共同管理的“粤财信托-穗富1号”以57.04%收益领跑群雄,该产品目前累计净值为1.2687,主要受益于智能概念、高送转概念等的上佳表现。

  明星私募泽熙投资今年延续着强势的表现,旗下的“山东信托-泽熙3期”和“华润信托-泽熙4期”,今年以来分别取得46.52%和35.58%收益,分列第二和第四名,累计净值分别高达4.0536和2.7556

  另外,“中融信托-亿信财富一期”、“华融信托-华安基金2号”、“平安信托-金蕴55期(季胜)”、“华融信托-汇盈9号”、“长安信托-安盈1号”、“华融信托-汇盈4号”和“否极泰”有出色的表现,今年以来分别取得36.50%、31.02%、30.91%、28.05%、27.31%、26.98%和24.25%收益,分别第三、五、六、七、八、九、十名。

  另外,新价值投资、创势翔投资、金中和投资等明星私募今年也有不错的表现,排名靠前。

  表一:

  2014年5月股票策略对冲基金收益前十名(不含结构化)   

  来源:私募排排网数据中心(截至2014年5月底)

  【黑马频出】两私募今年以来收益超50%

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  【宣传噱头】私募违规宣传高收益 声称挑战41%绝对收益率

  金锝资产除了涉嫌违规宣传,该私募也没在基金业协会备案。而网页中宣传的绝对收益率,更可能只是噱头。

  上海金锝资产管理有限公司公开宣传旗下千石资本-稳健精选1号产品或涉嫌违规,大众证券报和财信网记者进一步调查发现,除了涉嫌违规宣传,该私募也没在基金业协会备案。而网页中宣传的41.78%的绝对收益率,更可能只是宣传噱头。(大众证券报)

  【私募后市普遍乐观 逢低布局改革受益蓝筹股

  进入6月以来,上证指数仍围绕2000点至2050点做窄幅震荡。面对上有IPO重启、经济下行的压力,下有政策“微刺激”托底的胶着行情,多数私募也在焦灼中等待市场选择方向,看涨的私募认为A股目前估值低,政策面利好累积会导致市场的向好,而看空的私募认为IPO重启压力大,经济走势尚不明朗等都会导致市场低迷不振,不过仍有私募已悄然逢低布局改革受益的蓝筹股。

  “2000点应该是个政策底,但目前的行情只能算是反弹,短期市场还是偏弱。”谈及近期大盘仍在2000点附近摆动,并没有选择突破,星石投资总裁杨玲认为,这是因为今年经济的主题是改革,经济增速会有控制地缓慢回落。(上海证券报)   返回中国证券网>> 返回财富管理专区>>

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