本网讯：
国金证券给予长电科技“买入”评级
国金证券1月15日发布投资报告，给予长电科技（600584.SS）“买入”评级。
国金证券表示，“元器件制造业务”加上“独立封装业务”的经营模式减弱了长电科技公司经营的波动性，加速了其技术进步与规模壮大进程，促进了公司快速发展。完善的封装技术带来生产能力与规模优势、FBP
技术的成功与长电先进的技术储备，都提升了公司的竞争实力，提升了公司未来发展空间。
国金
证券认为，封装行业有望成为我国半导体产业追赶国际的最佳突破口之一。全球半导体产业推力变化增强封装行业的地位，集成制造环节行业集中诱导封装行业集中，这些提升了集成电路封装行业的成长空间中高端产品转移——本土企业的机会。
国金证券预测2007～2010 年长电科技公司实现净利润145.49、242.14、296.08
和353.22百万元，同比分别增长61.20%、66.43%、22.28%和19.30%，EPS 分别为0.390、0.650、0.795 和0.948
元。因此，类比同类公司，以08 年业绩为基准，利用分拆估值得到21.95 元为估值中枢，给予“买入”评级。
