理财品牌：参评理财品牌需为各金融机构在2013年前推出，在全国范围内进行推广，具有统一形象标识、服务标准、管理系统，同时有相关理财产品在全国范围内销售的理财品牌，各金融机构限推荐一个理财品牌参评。

理财产品：各金融机构参评的理财产品需为自身设计并公开发售的产品，同时产品的到期日必须在2013年1月1日－2013年12月31日。(以到期日为准)

对公业务服务或产品：各金融机构参评的相关服务或产品，需为该机构自行设计并提供给相关企业的，且时间必须在2013年1月1日－2013年12月31日之间(产品必须以到期日为准)