中国核建（601611）可转债网上行

　　【路演花絮】

　　中国核建是一家以军工工程、核电工程、工业和民用工程建设等为主营业务的大型国有控股上市企业。今天，公司可转债路演在中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

公司嘉宾合影 

公司嘉宾与保荐机构嘉宾合影

　　【公司概况】

　　中国核建是一家以军工工程、核电工程、工业和民用工程建设等为主营业务的大型国有控股上市企业，具有深厚的历史文化底蕴和军工精神，是我国核工程建设的主要依托力量，见证了我国核工业创建、发展、壮大的全过程。
　　近年来，公司致力于延伸在军工工程、核电工程建设中形成的强大能力和建设经验，先后承建了一大批石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基础设施等多个行业建设领域的国家重点工程项目，在超高层、大体量、高精度工程方面积累了丰富业绩。同时，中国核建也是国内较早“走出去”承担国际工程和投资业务的中央企业，海外业务涉及30多个国家，赢得了国内外客户广泛赞誉。
　　本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，主要用于主业相关的PPP项目投资及补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，有利于公司在国内建筑施工领域的进一步拓展，提升公司的核心竞争力和行业影响力，巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。本次发行后，公司资本实力将进一步增强，有助于进一步提高公司主营业务领域的能力，优化公司未来的产业布局和可持续发展。

　　【发行提示】

　　股票简称：中国核建

　　股票代码：601611

　　可转债募集金额：299,625万元

　　配售简称：核建配债

　　配售代码：764611

　　申购简称：核建发债

　　申购代码：783611

　　网上申购时间：2019.4.8

　　【路演嘉宾】

中国核工业建设股份有限公司 董事长、党委书记 李晓明 先生

中国核工业建设股份有限公司 副总经理、董事会秘书、党委委员 高金柱 先生

国泰君安证券股份有限公司 投资银行部北京一部行政负责人 韩志达 先生

中信建投证券股份有限公司 投资银行部执行总经理 赵凤滨 女士

　　【Q&A】

　　上证报：本次募投项目有哪些？

　　中国核建：本次募投项目包括湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目、三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目、监利县文化体育中心PPP项目、广安职业技术学院二期建设PPP项目四个PPP项目以及补充公司流动资金。

　　上证报：公司的竞争优势有哪些？

　　中国核建：公司竞争优势主要包括以下几点：（1）公司是我国国防核工程的重要建造商，军工工程建设实力雄厚；（2）公司在核电工程建设领域优势明显，行业领先地位牢固；（3）公司业务协同效应显著，工业与民用工程建设领域增长迅速；（4）公司核安全文化理念深入人心，管理模式成熟、高效；（5）公司专业技术积淀深厚，科研体系科学完善；（6）公司管理团队经验丰富，技术人才队伍力量雄厚。

　　上证报：募投项目对公司未来业绩影响如何？

　　中国核建：本次发行将进一步扩大公司的资产规模。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。通过募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。

 公司嘉宾致辞