川投能源(600674)可转债网上行

2019-11-08 11:46:46 来源:中国证券网 作者:

  【路演花絮】

  川投能源是四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团”)控股的国有上市公司,公司致力深耕能源产业,通过一系列资产重组和稳健经营,确立了以水电清洁能源为主,轨道交通信息等高新技术产业为辅的发展格局。今天,公司可转债路演在中国证券网成功举行。接下来,请跟随小编一起走进路演现场,一睹为快吧!

川投能源嘉宾合照

川投能源和瑞信方正嘉宾合照

  【公司概况】

  四川川投能源股份有限公司是四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团”)控股的国有上市公司,前身为“四川峨铁”,成立于1988年4月18日,于1993年9月24日在上海证券交易所上市,证券代码600674。1998年8月,川投集团整体兼并“四川峨铁”,成为控股股东,公司更名为“川投控股”。2005年4月1日,公司正式更名为“川投能源”。
  在四川省委省政府和省国资委的关心支持下,在证券监管部门和社会各界的关心指导下,在川投集团和公司股东会、董事会的正确领导下,川投能源致力深耕能源产业,通过一系列资产重组和稳健经营,确立了以水电清洁能源为主,轨道交通信息等高新技术产业为辅的发展格局,逐步成长为主业稳固、业绩优良、运作规范、公司治理佳、市场形象优的上市公司,入选沪深300指数、上证380指数样本股、“上市公司治理板块样本股”,2018年6月入选MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数,2019年6月作为首批中国A股股票纳入富时罗素的富时全球股票指数系列,2019年9月纳入标普道琼斯的标普新兴市场全球基准指数,主体信用等级长期维持AAA。
  近三十载栉风沐雨、艰苦耕耘,在控股股东川投集团的倾力打造与精心培育下,不断注入优质资产,川投能源肩负着管理经营川投集团主要优质资产的重任,借助一系列规范化资本运作,现已发展成为证监会行业分类和四川省属国有上市公司中的佼佼者,公司投资价值进一步得到彰显和挖掘,受到国内国际市场的客观看待与理性追捧,获得了投资者和社会公众的广泛认同。
  截至目前,公司拥有14家投资企业,其中全资及控股企业6家:田湾河公司、川投电力、天彭电力、嘉阳电力、交大光芒、攀枝花水电公司;以及雅砻江公司、国电大渡河、三峡新能源、乐飞光电等8家主要参股企业。
  2019年上半年,川投能源参控股总装机容量3899.71万千瓦,权益装机容量933.00万千瓦;2019年前三季度,公司实现发电量23.84亿千瓦时,净利润26.31亿元,总资产340.44亿元,净资产261.42亿元;截至目前,公司总股本44.02亿股,总市值约为427亿元。
  川投能源将坚持秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,始终把全体股东利益最大化作为追求的目标,为实现川投集团“一体两翼”发展战略,服务四川大局和加快实现四川经济社会高质量发展做出积极贡献,努力回报股东!回馈社会!造福四川!造富四川!

  【发行提示】

  股票简称:川投能源

  股票代码:600674

  可转债募集金额:400,000万元

  配售简称:川投配债

  配售代码:704674

  申购简称:川投发债

  申购代码:733674

  网上申购时间:2019.11.11

  【路演嘉宾】

四川川投能源股份有限公司 党委书记、董事、总经理 杨洪 先生

四川川投能源股份有限公司 董事会秘书 龚圆 女士

瑞信方正证券有限责任公司 投资银行部董事总经理、保荐代表人 赵留军 先生

瑞信方正证券有限责任公司 投资银行部五部主管、保荐代表人 李洋阳 先生

瑞信方正证券有限责任公司 资本市场部主管 唐瑾 女士

  【Q&A】

  投资者:公司本次募集资金投向有哪些?

  川投能源:本次发行可转债拟募集资金不超过人民币40亿元(含40亿元)。为满足参股48%的雅砻江公司在建的杨房沟水电站项目的资金需求,本次募集资金在扣除发行费用后,全部用于向雅砻江水电增资,具体用于雅砻江水电的杨房沟水电站项目建设。

  投资者:请简要介绍公司在电力行业的竞争优势有哪些?

  川投能源:优势主要体现在以下几个方面:
  (1)四川省拥有充沛且开发条件良好的水资源;
  (2)优质的水电站项目储备量较多;
  (3)“节能调度”、“竞价上网”和提高水电上网电价政策的实施将进一步提升未来竞争优势;
  (4)细分市场行业表现突出,自主创新能力强;
  (5)控股股东川投集团对公司发展的支持,为公司持续良性发展奠定了坚实的基础。

  投资者:公司的发展战略是什么?

  川投能源:公司将全力实施以“一稳增长,二调结构,三促改革,四抓项目,五保融资”为核心的五大发展战略,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高公司发展质量和效益为中心,以加强项目投资和经营管理为重点,以创新融资方式强化资本运作为支撑,以深化改革为动力,进一步提升公司盈利能力,提高资产质量。
  公司紧紧围绕“能源旗舰、行业蓝筹”的战略思路,围绕清洁能源为核心主业的发展方向,致力建立完善现代企业制度,充分发挥融资平台优势,深入推进国企改革与创新,引领企业发展驶入快车道,使公司逐步成为资产质量持续优化、清洁能源主业初具规模、融资功能成效初现、市场地位稳步攀升、规范运作能力日趋提高的上市公司。

 

 公司嘉宾致辞