森特股份(603098)可转债网上行

2019-12-18 12:30:11 来源:中国证券网 作者:

  【路演花絮】

  森特股份是国内金属屋墙面围护系统行业的龙头企业,也是行业内第一家在上海证券交易所主板上市企业,主要从事汽车、电子、物流、冶金、食品等工业建筑以及高铁站、会展中心、博览会展馆、文化体育场馆、机场候机楼、交通枢纽等大型公共建筑的金属屋面、墙面系统的设计、制作、安装服务、检测服务等一体化解决方案业务。今天,公司可转债路演在中国证券网成功举行。接下来,请跟随小编一起走进路演现场,一睹为快吧!

森特股份嘉宾合照

森特股份和国信证券嘉宾合照

  【公司概况】

  森特士兴集团股份有限公司成立于2001年,是国内金属屋墙面围护系统行业的龙头企业,也是行业内第一家在上海证券交易所主板上市企业,主要从事汽车、电子、物流、冶金、食品等工业建筑以及高铁站、会展中心、博览会展馆、文化体育场馆、机场候机楼、交通枢纽等大型公共建筑的金属屋面、墙面系统的设计、制作、安装服务、检测服务等一体化解决方案业务。目前国内60%以上的合资品牌汽车厂的围护系统以及80%以上国内省会城市在建机场屋面系统均由森特股份承建,在围护行业内业绩丰富,技术及经营力量雄厚。累计工程超过2100个工程、建筑面积达10000万平方米。
  森特股份目前下设9家子公司和16家分公司,主要分布在北京、天津、上海、香港、兰州、西安、长春、沈阳、武汉、南宁、广州、贵阳、成都、厦门等地。秉持着“诚信、敬业、关爱、创新”的企业理念,森特股份在产品研发和工程实践中不断推陈出新,拥有建筑工程施工总承包壹级(限钢结构主体工程),钢结构工程专业承包壹级,轻型钢结构工程设计甲级、建筑金属屋(墙)面设计与施工特级、环保工程专业承包壹级、地质灾害危险性评估甲级、地质灾害勘察甲级、地质灾害设计甲级、地质灾害施工甲级和地理测绘甲级等多项行业最高级别资质证书。公司是国家高新技术企业和中关村高新技术企业,为“首都文明单位”、“北京市诚信创建企业”、“北京市知识产权示范单位”、“纳税信用A级企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”,通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T 28001职业健康安全管理体系认证美国FM认证、CE欧盟认证。公司从2013年至2018年连续6年荣获“全国金属围护系统行业十强企业”称号。公司建设的项目多次被评为“鲁班奖”、“金禹奖”等众多奖项。其中2018-2019年度的杭州九峰电厂、华晨宝马项目分别荣膺“鲁班奖”,桂林机场等分别荣获“金禹奖”。
  公司注重技术创新,通过自主研发与引进吸收双结合方式不断加大科研投入,设立设计研发部、组建集团研发中心、建设研发总部大楼、引进国际先进技术,通过软件与硬件结合、自主与引进结合、示范与推广结合的方式,不断优化研发环境,提升竞争实力,提高技术水平。公司目前是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、经认定的北京市企业技术中心、北京市设计创新中心、北京市专利示范单位。公司员工本科及以上学历超600人,占员工人数60%以上,其中拥有博士及博士后人员5名,拥有技术人员近300人,占员工人数30%以上;截至2019年6月,公司拥有专利120项,其中发明专利34项,拥有北京市新技术新产品证书13项。

  【发行提示】

  股票简称:森特股份

  股票代码:603098

  可转债募集金额:60,000万元

  可转债券简称:森特转债

  债券代码:113557

  申购简称:森特发债

  申购代码:754098

  网上申购时间:2019.12.19

  【路演嘉宾】

森特士兴集团股份有限公司 董事长 刘爱森 先生

森特士兴集团股份有限公司 财务总监 王玉媛 女士

森特士兴集团股份有限公司 证券部经理、证券事务代表 马继峰 先生

国信证券股份有限公司 投资银行事业部业务总监、保荐代表人 罗颖 女士

  【Q&A】

  投资者:请简单介绍一下本次发行可转债募集资金投向。

  森特股份:本次募集资金将投向研发中心、设计中心及项目管理信息系统平台建设项目,同时补充流动资金。

  投资者:公司的竞争优势有哪些?

  森特股份:(1)公司具备领先的产业地位与品牌优势 公司主要定位于工业建筑与公共建筑金属围护行业中高端市场,涵盖高端工业厂房、物流仓储、机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心等。公司先后承建了国内六大汽车集团厂房、四纵四横客运专线主要枢纽车站以及国家级航空枢纽,在汽车厂房、火车站、机场、会展中心等高端市场占据领先地位。通过大量项目的实施,公司积累了丰富的行业实践经验、技术实力和品牌优势,深受广大客户信赖,奠定了公司在行业内的领先地位,同时也树立了公司高端市场的品牌形象。成功案例及行业经验的丰富积累,使公司更易获得新老客户的信任而赢得业务机会,增强了公司的竞争优势。(2)公司具备行业领先的核心人才队伍和工程管理经验 公司自成立以来一贯注重人才培养和引进,经过多年的实践,公司已形成具有丰富设计与工程经验的项目团队,为公司的快速发展奠定了基础。截至2019年6月30日,一级注册建造师52人,二级注册建造师39人,设计人员96人,中级人员74人,高级人员20人。公司通过承揽多项高技术高标准工程,比如北京新机场、成都天府国际机场等,培养了一支经验丰富、结构合理、长期稳定的设计与工程管理团队,覆盖工业建筑与公共建筑两大领域,团队规模与项目经验均处于行业领先地位。(3)公司具备先进的产品线布局和技术研发实力 ①公司具有丰富的产品线优势:公司作为国内该领域领先企业,拥有丰富的产品线,产品种类较多,公司产品的设计、制造和安装根据客户的需求及时调整,并不断提升技术水平,保证公司在行业具有稳固的市场地位。②公司具有技术领先优势:公司系国家高新技术企业、北京市技术中心认证企业,拥有该领域国内领先的专有技术、专利等。③公司具有强大的研发能力:公司目前已经建立了完备的自主创新体系,还进一步加强了技术研发创新能力和运营服务能力,以保持着在这一领域的领先优势。

  投资者:请简述公司未来的发展战略是什么?

  森特股份:公司始终秉承“建设成受人尊重的大家庭式的公司”的企业愿景,践行“诚信、敬业、关爱、创新”的核心价值观,履行“为人类为社会创造更美好的工作和生活环境”的企业使命。作为建筑金属围护系统细分行业的龙头企业,公司将立足主业,坚持专业化经营战略,紧盯“一带一路”国家战略,大力布局和抢占海外建筑金属围护市场。同时,公司将继续加强在环保领域的发展,以噪音治理和污染场地治理为抓手,通过在人才、技术、设备等多方面的投入,大力发展公司的环保业务,打造公司“建筑围护系统 环保”的双主业格局。2019年,公司继续在董事会的领导下坚持以市场为导向、以客户为中心、以创新为动力,深耕主业、培养人才、稳步发展,提升公司整体技术水平与竞争力,提高公司运营能力,积极抓住国家“一带一路”、供给侧改革等政策机遇,进一步提升核心竞争力,保持公司的良好发展势头。

 

 公司嘉宾致辞