淮北矿业(600985)可转债网上行

　　【路演花絮】

　　淮北矿业主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务，所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。今天，公司可转债路演在中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

淮北矿业嘉宾合照

淮北矿业和国元证券嘉宾合照

　　【公司概况】

　　淮北矿业控股股份有限公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务，所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。公司拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种，其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上。公司现拥有生产矿井17对，煤炭核定产能3465万吨/年，在建矿井一对，核定产能300万吨/年；焦炭核定产能440万吨/年，联产甲醇40万吨/年；动力煤选煤厂5座，入洗能力1020万吨/年；炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2900万吨/年。

　　公司地处华东腹地，靠近经济发达的长三角地区，区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达，经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列,区域竞争优势突出。公司利用自身资源和区位优势，已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭、甲醇生产及煤化工产品加工为一体的煤炭综合利用产业链条。

　　重组上市以来，淮北矿业始终突出高质量发展，不断规范公司治理，公司经营形势持续稳定，整体表现良好。公司先后荣誉入选2019“A股漂亮100”榜单，被调入富时罗素指数成份股、上证380成份股，成为沪股通股票，荣获“2019中国上市公司创新奖”，《财富》中国上市公司500强排名第173位，入围“长三角营业收入TOP30”上市公司，获评“2019年中国上市公司百强企业”。

　　淮北矿业将坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调不动摇，坚定“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，坚持产融结合发展，防范各类风险，做强做优实体主业，努力打造一流的能源化工企业。

　　【发行提示】

　　股票简称：淮北矿业

　　股票代码：600985

　　可转债募集金额：275740万元

　　配售简称：淮矿配债

　　配售代码：704985

　　申购简称：淮矿发债

　　申购代码：733985

　　网上申购时间：2019.12.23

　　【路演嘉宾】

淮北矿业控股股份有限公司 党委书记、董事长 孙方 先生

淮北矿业控股股份有限公司 副总经理、董事会秘书 邱丹 先生

淮北矿业控股股份有限公司 财务部副部长 王庆龙 先生

国元证券股份有限公司 投资银行总部业务十一部副经理、保荐代表人 何光行 先生

国元证券股份有限公司 投资银行总部业务三部经理助理、高级副总裁 袁大钧 先生

　　【Q&A】

　　投资者：能否介绍一下本次可转债募集资金的用途?

　　淮北矿业：本次公开发行可转债募集资金将用于以下项目：①焦炉煤气综合利用项目、②智能化采煤工作面设备购置项目、③偿还公司债务。

　　投资者：请问公司竞争优势体现在哪些方面？

　　淮北矿业：①公司煤种齐全，煤质优良，资源储量雄厚；

　　②公司位于华东地区，具有区域及运输优势；

　　③公司拥有经验丰富的管理团队及技术人才队伍；

　　④公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品，长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户；

　　⑤公司利用自身资源优势，已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条，实现了上下游产业一体化、资源利用最大化。

　　投资者：公司的发展战略是什么？

　　淮北矿业：公司依托目前的经营管理团队和淮北矿区炼焦煤资源优势，按照上下游产业一体化的发展模式，并充分发挥在资源、人才、技术、销售等方面的优势互补作用，优化产业结构，打造新的业务增长点。继续坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”的发展战略，着力推进产业转型和产品结构升级，如推进矿井生产智能化，提高生产效率；延长产业链推进碳基新材料建设，增加产品附加值等。

 公司嘉宾致辞