专题

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专题·每日研选 | 英伟达豪掷40亿美元，在布局什么？

3月6日每日研选丨英伟达豪掷40亿美元，在布局什么？

快讯

近日，英伟达豪掷40亿美元投资光模块上游厂商。这笔锁定未来产能的巨额投资，再次引发了CPO技术的想象空间，或向市场揭示了下一代AI数据中心互联的决胜关键，相关产业链已被机构视为黄金赛道。

每日研选

3月5日每日研选丨能源涨价 农业板块迎补涨机遇？

近期全球大宗商品市场出现新的结构变化。机构认为，在金属和能源价格率先走强之后，农业作为成本传导的末端环节，正在逐步进入价格上行阶段，农业板块关注度明显提升。

农业

3月4日每日研选丨HALO交易，到哪一步了？

近期，美股市场兴起一种名为HALO的交易策略，并迅速向A股映射。这一策略的核心是：做多“AI难以替代且为其所依赖”的重资产板块，同时做空“易于被AI颠覆”的轻资产板块。当前HALO资产正成为资金追逐的新焦点。这一交易逻辑到哪一步了？A股中有哪些映射机会？请看机构最新研判。

3月3日每日研选丨“三桶油”集体涨停，这次有什么不一样？

近日，中东地缘政治紧张局势升级，直接冲击全球能源供应安全。受此影响，布伦特原油期货价格冲高至78美元/桶上方，创下年内新高。二级市场上，油气设服、采掘、页岩气等板块走强。当油价快速冲高，油气产业链的投资逻辑发生了什么变化？请看机构最新研判。

每周研选 | 地缘政治“黑天鹅”如何影响A股？

中东地区地缘政治冲突是周末全球关注的最大焦点，也成为短期市场波动的核心线索之一。本次海外地缘政治风险扰动的实质性影响几何？A股各类资产又将如何表现？请看本周机构研判。

每周研选

2月27日每日研选 ｜AIDC缺电 科技巨头拥抱燃气轮机

据Choice数据，2月26日液冷、PCB、CPO板块获主力资金大举净流入。当前，北美AIDC缺电困境愈演愈烈，电力缺口持续扩大，燃气轮机及新型主电方案或成为破局关键。哪些细分领域将受益？请看机构最新研判。

2月26日每日研选丨小金属，大未来

Choice数据显示，2月25日小金属板块获136亿元主力资金强势流入，板块热度持续攀升。小金属为何成为近期市场焦点？背后有哪些核心逻辑支撑？请看机构最新研判。

2月25日每日研选丨价格狂飙，光纤赛道为什么火了？

据机构统计，过去几个月光纤价格近乎翻倍，而点燃此轮行情的是AI。当AI算力需求爆发，光纤为何会涨价？哪些企业又将率先受益于涨价潮？且看机构最新研判。

每周研选 | 马年A股如何开局？

券商

春节长假期间，海外市场整体呈现小幅反弹态势。美股止跌回升，大宗商品表现强势，地缘政治扰动再起，推动原油、黄金和铜价显著上涨。中国资产方面，富时中国A50指数期货上涨，港股主要指数震荡整理。农历丙午马年的第一个A股交易日即将到来，海外风险资产走强，能否为A股开局奠定良好基础？假期又有哪些亮点有望成为市场交易的线索？请看本周机构研判。

2月13日每日研选丨机构：供需紧缺格局难改 电子布高景气有望延续

AI浪潮催生了特种电子布需求热潮，企业转产高端产品又加剧传统电子布供给紧缺，双重因素推动电子布行业景气上行。这轮景气行情能持续多久？哪些企业更有望受益？请看机构最新研判。

高景气板块

2月12日每日研选丨80亿资金涌入 小金属板块迎来新周期？

2月11日，超80亿元主力资金净流入小金属板块。以钨、稀土为代表的小金属价格持续走高，其中钨价连创历史新高。与此同时，全球对关键矿产的争夺日趋激烈。一场由供应刚性与战略需求驱动的行情正在上演，哪些投资机遇值得关注？请看机构最新研判。

2月11日每日研选丨Seedance 2.0如何导演这场“内容生产变革”？

2月10日，Seedance概念股多股涨停。这场由字节跳动掀起的文生视频革命，其真实价值在于重构内容产业的成本曲线与生产范式。当电影级短片可由AI一键生成，哪些赛道将迎来变革？谁又能真正接住这场技术红利？且看机构最新研判。

3月6日每日研选丨英伟达豪掷40亿美元，在布局什么？

3月5日每日研选丨能源涨价农业板块迎补涨机遇？

3月4日每日研选丨HALO交易，到哪一步了？

3月3日每日研选丨“三桶油”集体涨停，这次有什么不一样？

每周研选 | 地缘政治“黑天鹅”如何影响A股？

2月27日每日研选｜AIDC缺电科技巨头拥抱燃气轮机

2月26日每日研选丨小金属，大未来

2月25日每日研选丨价格狂飙，光纤赛道为什么火了？

每周研选 | 马年A股如何开局？

2月13日每日研选丨机构：供需紧缺格局难改电子布高景气有望延续

2月12日每日研选丨80亿资金涌入小金属板块迎来新周期？

2月11日每日研选丨Seedance 2.0如何导演这场“内容生产变革”？

3月6日每日研选丨英伟达豪掷40亿美元，在布局什么？

3月5日每日研选丨能源涨价 农业板块迎补涨机遇？

3月4日每日研选丨HALO交易，到哪一步了？

3月3日每日研选丨“三桶油”集体涨停，这次有什么不一样？

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2月27日每日研选 ｜AIDC缺电 科技巨头拥抱燃气轮机

2月26日每日研选丨小金属，大未来

2月25日每日研选丨价格狂飙，光纤赛道为什么火了？

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2月13日每日研选丨机构：供需紧缺格局难改 电子布高景气有望延续

2月12日每日研选丨80亿资金涌入 小金属板块迎来新周期？

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2月13日每日研选丨机构：供需紧缺格局难改电子布高景气有望延续

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